Italgas Spa вчера успешно завершила выпуск на рынок своего первого выпуска облигаций, разделенного на два транша, на 5 лет и 10 лет с фиксированной процентной ставкой, каждый по 750 миллионов евро. Размещение, предназначенное для институциональных инвесторов, зафиксировало спрос в размере 4,5 млрд евро, что в три раза превышает предложение. Облигации будут размещены на Люксембургской фондовой бирже.
«Я очень доволен важным результатом, полученным в результате этого первого размещения облигаций, как в отношении значительной привлеченной суммы, так и в отношении полученных условий, - прокомментировал главный исполнительный директор Italgas Паоло Галло. - Операция представляет собой важный шаг в соответствии со стратегией, представленной финансовое сообщество и позволяет нам увеличить средний срок погашения долга, тем самым консолидируя финансовую структуру по средней стоимости в соответствии с нашими ожиданиями».
Вот подробности операции:
Транш через 5 лет
Сумма: 750 миллионов евро
Крайний срок: 19 января 2022 г.
Годовой купон в размере 0,50% при цене повторного предложения 99,123% (соответствует спреду в 60 базисных пунктов по справочной средней ставке свопа).
Транш через 10 лет
Сумма: 750 миллионов евро
Крайний срок: 19 января 2027 г.
Годовой купон в размере 1,625% при цене повторного предложения 99,170% (соответствует спреду в 105 базисных пунктов по справочной средней ставке свопа).
ТЕЛЕКОМ ИТАЛИЯ
Telecom Italia вчера также успешно разместила выпуск облигаций, предназначенный для институциональных инвесторов. Облигации выпущены с фиксированной процентной ставкой, а размещенная сумма составляет один миллиард. Доходность ниже, чем первоначально было заявлено рынком: купон на уровне 2,5% является самым низким за всю историю неконвертируемых еврооблигаций, выпущенных группой, и остается значительно ниже средней стоимости долга, которая в сентябре прошлого года составляла 5,1%. . Ценные бумаги будут зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже.
Вот подробности размещения
Эмитент: Telecom Italia SpA
Сумма: 1 миллиард евро
Дата расчетов: 19 января 2017 г.
Срок сдачи: 19 июля 2023 г.
Купон: 2,500%
Цена вопроса: 99,288%
Цена выкупа: 100,000%
Эффективная доходность к погашению: 2,622%, что соответствует доходности на 237 базисных пунктов выше базовой ставки (средний своп).
ПРИСМИАН
Наконец, вчера Prysmian также завершила размещение облигаций номинальной стоимостью 500 миллионов евро. Облигации будут иметь дюрацию на пять лет и будут иметь тип «нулевой купон». Начальная цена конвертации равна 34,2949 евро и была установлена путем применения премии в размере 41,25% к средневзвешенной цене обыкновенных акций компании.
Облигации будут конвертированы в обыкновенные акции компании при условии одобрения внеочередным собранием акционеров, которое состоится до 30 июня 2017 года.
«Мы успешно завершили важную сделку, которая позволяет нам осуществить значительную программу обратного выкупа акций, в то же время сохраняя необходимую гибкость для использования любых внешних возможностей роста, — комментирует финансовый директор Prysmian Пьер Франческо Факкини — Условия сделки являются чрезвычайно конкурентоспособными, что свидетельствует о силе, которую история акций Prysmian продолжает сохранять даже в условиях макроэкономического сценария высокой волатильности».
