это почти там листинг The Italian Sea Group на фондовой бирже, итальянская компания по производству роскошных яхт, которая дебютирует в сегменте MTA на Borsa Italia.
Компания исправила ценовой диапазон размещения между 4,15 и 5,66 евро, а окончательная цена будет установлена в процессе формирования заявок, который начался сегодня, 26 мая, и завершится 3 июня.
Две недели назадИтальянская морская группа объявила о своем намерении выпустить максимум 9,5 млн новых акций, что приведет к увеличению капитализации с 39,4 до 53,8 млн. На основе этого интервала с учетом указанной цены предложения подтверждается оценка компании до увеличения капитала. от 181 до 246 миллионов.
Напоминаем, что предложение также включает до 6,5 млн существующих акций, выставленных на продажу текущим акционером GC Holding, еще 2 млн акций от эталонного акционера в качестве опциона на увеличение и еще 1,8 млн акций для покрытия потенциального перерасхода. выделение. Таким образом, в целом IPO предусматривает институциональное размещение 19,8 млн акций, предназначенный для профессиональных инвесторов за пределами США. опубликовать предложение, Поплавок она сможет достичь 27,4% при полной реализации права на повышение и опциона на гриншу. Наконец, был установлен период Блокировка на 1 год для GC Holding.
«Ожидается, что в рамках предложения GC Holding SpA предоставит совместным глобальным координаторам опцион на заимствование до 1.600.000 1.800.000 10 акций (1.600.000 1.800.000 10 в случае реализации опциона на увеличение), что составляет примерно XNUMX% акций, участвующих в проекте. предложение, чтобы покрыть любые перераспределения. Кроме того, предполагается, что GC Holding предоставит Intermonte Sim в качестве менеджера по стабилизации опцион на покупку по окончательной цене предложения до XNUMX XNUMX XNUMX дополнительных акций (XNUMX XNUMX XNUMX в случае реализации права на увеличение), что составляет примерно XNUMX % акций, подпадающих под действие Оферты (зеленый башмак)», — поясняет компания, производящая роскошные яхты, в заметке.
Italian Sea Group также сообщает, что два институциональных и квалифицированных инвестора, Алыхло Н.В., финансовый инструмент семьи предпринимателя Марка Кука, e роскошный дом Джорджио Армани, обязались подписаться и/или приобрести общую сумму, равную примерно 15% акций после размещения. Увеличение капитала позволит компании приобрести новые производственные площади и промышленные предприятия для увеличения производственных мощностей подразделений Shipbuilding и Nca Refit.
В рамках предложения Intermonte и Beremberg выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. Intermonte является спонсором и менеджером по стабилизации, а Ambromobiliare является финансовым консультантом компании.
