Intesa Sanpaolo запустила двойной выпуск старших облигаций на общую сумму 3,5 миллиарда долларов США, предназначенный исключительно для рынков США и Канады.
Это две облигации с фиксированной процентной ставкой, выпущенные в рамках программы Intesa Sanpaolo по среднесрочным облигациям в долларах США.: первый на 3 года на 2 млрд и второй на 5 лет на 1,5 млрд. Облигации, размещенные на рынке США, освобождаются от регистрации в соответствии с Разделом 3(а)(2) Закона США о ценных бумагах, поскольку технически они обеспечены встречной гарантией нью-йоркского отделения Intesa Sanpaolo; часть, предназначенная для канадского рынка, была размещена в провинциях Онтарио и Квебек на основе исключений, применимых к первоначальным размещениям, предназначенным только для профессиональных инвесторов.
Что касается 3-летней облигации, шестимесячный купон, выплачиваемый в конце срока 15 января и 15 июля каждого года, начиная с 15 июля 2013 г. до погашения, равен 3,125% в год (первый короткий купон с 16 января 2013 г. по 15 июля 2013 г.). Цена повторного предложения была установлена на уровне 99,966%.
С учетом цены переоферты доходность к погашению составляет 3,137% годовых, а общий спред для инвестора равен доходности 3-летней облигации Казначейства США + 275 базисных пунктов годовых. Вместо этого, что касается 5-летней облигации, шестимесячный купон, подлежащий выплате за просрочку 16 января и 16 июля каждого года, начиная с 16 июля 2013 года до погашения, равен 3,875% годовых. Цена повторного предложения была установлена на уровне 99,851%.
С учетом цены повторного предложения доходность к погашению составляет 3,908% годовых, а общий спрэд для инвестора равен доходности 5-летней государственной облигации США +310 базисных пунктов годовых. Дата погашения обеих облигаций назначена на 16 января 2013 г. Дата погашения 3-летней облигации назначена на 15 января 2016 г. Дата погашения 5-летней облигации назначена на 16 января 2018 г. Минимальная номинал обоих выпусков составляет 200 1.000 долларов плюс дополнительная XNUMX долларов.
Ведущими компаниями, отвечающими за распространение ценных бумаг, являются Banca IMI, Goldman Sachs, JP Morgan Securities Inc. и Morgan Stanley.. Рейтинги приоритетного долгосрочного долга Intesa Sanpaolo присвоены следующим образом: Baa2 агентством Moody's, BBB+ агентством Standard & Poor's и A- агентством Fitch.
