Intesa Sanpaolo объявила о выпуске старших облигаций со сроком погашения в 2019 году на сумму 1,25 млрд долларов, предназначенных только для рынков США и Канады. Выпуск облигаций с фиксированной процентной ставкой со сроком погашения в конце периода 5 лет и двух месяцев.
Полугодовой купон составляет 3,875% и подлежит выплате 15 января и 15 июля каждого года, начиная с 15 января 2014 года и до погашения. Цена повторного предложения «установлена на уровне 99,981%. С учетом цены повторного предложения доходность к погашению составляет 3,88% годовых, а общий спрэд для инвестора равен доходности 5-летней государственной облигации США плюс 260 базисных пунктов годовых».
Выпуск возложен на пул банков, состоящий из Banca IMI, Citigroup, Goldman Sachs и Jp Morgan Securities. Рейтинги приоритетного долгосрочного долга Intesa Sanpaolo присвоены рейтингам Moody's Baa2, Standard & Poor's BBB, Fitch BBB+ и Dbrs A (низкий).
