Зеленые облигации на сумму 500 миллионов евро, выпущенные сегодня утром Intesa Sanpaolo, зафиксировали заказы на сумму более 1,8 миллиарда евро. Это первая зеленая эмиссия, запущенная итальянским банком. По данным Radiocor Plus, учитывая устойчивый спрос, спред упал до 83 базисных пунктов выше мидсвопа с 95 базисных пунктов в первоначальном прогнозе.
5-летняя старшая необеспеченная облигация выпущена в рамках программы Emtn на 70 миллиардов евро, и вырученные средства будут использованы для финансирования проектов и инициатив в области климатической и экологической устойчивости. Ожидаемый рейтинг выпуска – Baa1 от Moody's, BBB- от S&P, BBB от Fitch и BBBH от Dbrs. Аукцион проводится в качестве совместного букраннера Banca IMI, CA-CIB, HSBC и SG CIB.
