Интеркос, Лидер компании в Брианце по производству косметики для третьих лиц, попадет в основной биржевой список 2 ноября. Таким образом, компания Дарио Феррари, среди клиентов которой есть основные международные косметические бренды, успешно завершила институциональное размещение, направленное на допуск к торгам. «Предложение вызвало большой интерес со стороны ведущих институциональных инвесторов с широкой географической диверсификацией, в результате чего спрос неоднократно превосходил цену предложения», — говорится в сообщении компании.
Цена предложения была установлена на уровне 12,50 евро за акцию., поэтому в нижней части диапазона, о котором сообщалось ранее (от 12 до 14,5 евро). Исходя из цены предложения, общая стоимость сделки (включая опцион Over Alotment) составляет примерно 350 миллионов евро. капитализация компании на дату начала торгов будет равна 1,19 млрд евро, включая увеличение капитала примерно на 44 миллиона евро.
Было передано 25,4 миллиона акций, из которых 3,5 миллиона вновь выпущенных обыкновенных акций были получены в результате увеличения капитала, и примерно 21,9 миллиона существующих обыкновенных акций были проданы CP7 Beauty LuxCo (примерно 13,9 миллиона), компанией, контролируемой Л. Каттертоном, The Innovation Trust (около 5,9 млн), компания, контролируемая Советом пенсионного плана учителей Онтарио, Dafe 3000 (около 216,7 тыс.) и Dafe 4000 (около 1,8 млн), двумя компаниями, контролируемыми Дарио Феррари, а также компанией от имени управляющий директор Ренато Семерари (92.250 XNUMX акций).
Free float равен примерно 26,5% акционерного капитала без учета возможного исполнения опциона Over Alotment. В случае полного исполнения опциона в свободном обращении будет находиться примерно 29,2% уставного капитала компании. Dafe 4000 и Dafe 5000 запросили и получили увеличенные права голоса по всем принадлежащим им акциям. Две холдинговые компании, контролируемые основателем Дарио Феррари, будут владеть в общей сложности примерно 39 миллионами акций, что соответствует 40,7% от общего акционерного капитала, с правом голоса на собраниях акционеров, равным 57,9%.
В рамках предложения BNP Paribas, Morgan Stanley, UBS и Jefferies являются совместными глобальными координаторами. BNP Paribas также выступает в качестве спонсора в целях допуска к листингу акций. Rothschild & Co является финансовым консультантом, а Cornelli Gabelli e Associati является финансовым консультантом держателя контрольного пакета акций. Назначенными юридическими консультантами являются White & Case, Maisto e Associati, Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati, а Линклейтерс является юридическим консультантом совместных глобальных координаторов.
Это не первая попытка группы Brianza приземлиться на Пьяцца Аффари. Уже в октябре 2019 года все было готово к размещению, и Ubs, BNP Paribas, Morgan Stanley и Jefferies должны были разместить около 2020% капитала в операции с оценочной стоимостью 50 млрд евро на начало 1,5 года. Но потом пандемия и волатильность рынка все остановили. Между тем, 1 февраля 2021 года суверенный фонд благосостояния GIC Private Limited инвестировал долю, эквивалентную 9% акционерного капитала Intercos, в холдинговые компании Дарио Феррари. В 2014 году также была попытка выйти на биржу: группа намеревалась разместить около 44% при капитализации от 320 до 411 млн евро. И на этот раз операция была заморожена из-за потрясений, разразившихся на финансовых рынках.
Интеркос из-за последствий пандемии закрыл консолидированная финансовая отчетность за 2020 год с оборотом до 606,5 млн евро, EBITDA 86,95 млн и чистым финансовым долгом 194 млн. 2019 год, с другой стороны, завершился с выручкой около 713 миллионов евро, скорректированной EBITDA в размере 116 миллионов и чистым финансовым долгом в размере 182 миллионов по сравнению с 213 миллионами в конце 2018 года.
В августе прошлого года компания обналичила двойной кредит по 30 миллионов евро каждый от Intesa Sanpaolo и Unicredit, оба с гарантией Sace в Италии и продолжительностью 18 месяцев. Линия, предоставленная Intesa Sanpaolo, структурирована как Соглашение о возобновляемом кредите, связанном с устойчивым развитием, которое побуждает Intercos сосредоточиться на достижении целей устойчивого развития, аспекте, в который компания вкладывает значительные средства в течение многих лет.
