В рамках программы EMTN на 3 миллиарда евро Iccrea Banca разместил пятилетние облигации с фиксированной ставкой на сумму 600 миллионов евро и доходностью на 135 базисных пунктов выше средней ставки свопа с тем же сроком погашения. Новый выпуск выплачивается по фиксированной годовой ставке 1,50% с ценой повторного предложения 99,59, что соответствует доходности 1,586%.
Примерно через восемь месяцев после того, как на еврорынке был размещен последний старший выпуск, Iccrea Banca вернулся на международный финансовый рынок с новыми старшими облигациями, которые снова вызвали значительный интерес со стороны огромного числа институциональных инвесторов, как итальянских, так и иностранных.
В условиях рынка, характеризующегося значительной волатильностью, обусловленной геополитическими факторами, Iccrea Banca при поддержке Barclays, BNP Paribas, Mediobanca и Unicredit в качестве совместных букраннеров и Banca Akros в качестве со-дилера сумел удовлетворить интересы более 150 местных институциональных инвесторов (которые также подчеркивают значительный вклад 70 кооперативных кредитных банков, которым было выделено 200 миллионов евро) и основных европейских стран (Австрия, Бенилюкс, Германия, Великобритания, Испания, Швейцария и т. д.). На последнюю было выделено 14% от общего объема выпуска.
Всего было собрано заказов на сумму более 900 миллионов евро, в связи с чем Iccrea Banca решил увеличить первоначально запланированную сумму с 500 миллионов евро до 600 миллионов. Успех операции еще раз демонстрирует известность и динамизм Iccrea Banca как эталонного посредника для взаимного банковского обслуживания, свидетельствуя о степени надежности, достигнутой в международном финансовом контексте.
