К концу октября на Пьяцца Аффари приземлится еще один первокурсник. Это о Ferretti, группа, которая производит и продает роскошные яхты. Компания объявила о планах котируется на MTA итальянской биржи с целью собрать около 100 млн. от выпуска и размещения новых акций, которые будут использоваться «для поддержки роста и целей развития». Ресурсы, которые добавятся к вложению капитала в размере около 250 миллионов долларов, которое группа недавно завершила.
В частности, предложение Ferretti включает первичная продажа вновь выпущенных обыкновенных акций e вторичная продажа обыкновенных акций, принадлежащих некоторым из нынешних акционеров, в рамках частного размещения, предназначенного для институциональных инвесторов за пределами США (включая квалифицированных инвесторов в Италии) e квалифицированные институциональные покупатели В США.
Кроме того, Ferretti предложит новые акции некоторым руководителям со скидкой от цены предложения (также предусмотрена возможность доразмещения).
Группа закрыла бюджет на первый семестр выручка увеличилась на 11% в годовом исчислении до 332 миллионов евро, а скорректированный показатель EBITDA увеличился на 26% до 30 миллионов евро.
С 2019 июня XNUMX г. книга заказов вырос до 653 миллионов евро, увеличившись на 19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Банки которые будут обрабатывать предложение, Barclays, Bnp Paribas, Mediobanca Banca di Credito Finanziario и Ubs, которые будут действовать как совместные глобальные координаторы e совместные букраннеры; Bnp Paribas также выступит в качестве спонсора листинга.
