16 сентября Generali объявила о выкупе за наличные трех серий субординированных облигаций и выпуске новой «зеленой» облигации. Сегодня, 23 сентября, Compagnia del Leone представляет первые необязательные ориентировочные результаты, касающиеся выкупа.
В частности, «по истечении срока действия приглашения оферент получил действительные предложения» о выкупе 252,5 миллионов фунтов стерлингов облигаций «бессрочных субординированных облигаций с фиксированной / плавающей ставкой на 495.000.000 448 750.000.000 фунтов стерлингов». 2042 миллионов эквивалентной стоимости, относящейся к выпуску облигаций «265,8 1.250.000.000 2042 евро с фиксированной/плавающей ставкой со сроком погашения в июле 38,4 года», в то время как XNUMX миллиона евро будет выделено для «евро XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX облигаций с фиксированной/плавающей ставкой со сроком погашения в декабре XNUMX года». В последнем случае группа объявила ориентировочный и необязательный коэффициент распределения в размере XNUMX%.
Дата расчетов назначена на XNUMX октября следующего года, в день, когда Generali выплатит держателям облигаций покупную цену и начисленные проценты в отношении выкупаемых ценных бумаг.
ОБНОВЛЕНИЕ
Assicurazioni Generali объявляет об окончательных результатах выкупа трех серий субординированных облигаций с датой первого отзыва в 2022 году. По истечении срока действия предложения о выкупе совокупная номинальная стоимость всех предложенных облигаций составила 1,5 миллиарда евро, что составляет примерно 59.1% общая номинальная сумма облигаций, находящихся в обращении, равна 2.56 миллиарда долларов.
Generali также сегодня разместила новую ценную бумагу уровня 2, номинированную в евро, со структурой пули и сроком погашения в октябре 2030 года, которая будет выпущена в виде зеленой облигации. Выпуск представляет собой первую «зеленую» облигацию, выпущенную европейским страховщиком, и привлек окончательные заказы на сумму более 2,7 млрд евро, что примерно в 3,6 раза превышает предложение, от высоко диверсифицированной базы международных институциональных инвесторов, включая наличие ряда фондов с Green/ мандаты НИИ. Купон по новым облигациям также является самым низким из когда-либо выплачиваемых Generali по субординированным облигациям.
Финансовый директор Cristiano Borean Group прокомментировал: «Эти две операции сократят наш внешний долг примерно на 250 миллионов долларов. Кроме того, они приведут к сокращению ежегодных валовых процентных расходов примерно на 68 млн евро, а это означает, что Группа превысит более высокий целевой показатель сокращения процентных расходов в размере 70–140 млн евро, объявленный в прошлом году. Эти две важные цели были достигнуты менее чем за год с момента их объявления. Я также особенно рад положительному восприятию нашей первой «зеленой» облигации, что является ярким свидетельством того факта, что устойчивое развитие является конкретной частью нашей бизнес-модели».
