Вчера Generali разместила субординированные облигации на сумму 850 млн евро. Выпуск, предназначенный для институциональных инвесторов, получил заказы от около 270 инвесторов на общую сумму более 2,4 миллиарда долларов (что в 2,8 раза превышает первоначальную цель). Сделка направлена на рефинансирование субординированного долга Группы с датой первого отзыва в 2017 году, досрочное погашение которого подлежит предварительному разрешению IVASS, на общую сумму 869 млн евро.
Выпуск вызвал большой интерес со стороны иностранных инвесторов, на долю которых пришлось около 83% размещенных заказов. В частности, 31% размещения был предназначен для британских и ирландских инвесторов, 17% - для итальянских инвесторов, примерно 11% - для французских инвесторов, 15% - для немецких инвесторов и 4% - для инвесторов из Северной Европы. Был также интерес со стороны азиатских инвесторов.
