Fiat, сегодня запланирован выпуск облигаций

Fiat готовится выпустить облигации в евро при условии соблюдения рыночных условий. Об этом компания заявила сегодня утром, уточнив, что выпуск будет разделен на несколько эталонных кредитов с разными сроками погашения. Операция будет управляться Fiat Finance and Trade Ltd в рамках глобальной программы среднесрочных облигаций, гарантированной туринской компанией.
Fiat заказал выпуск облигаций, структурированных двумя траншами, один на 3, а другой на 7 лет, различным европейским банкам: Citigroup, Mediobanca, Societé Generale, Rbs, Santander и Ubs. Ожидается, что сумма двух траншей будет ориентировочной. Ожидаемая доходность краткосрочного контракта составляет 6,25%, что соответствует премии в размере 380 базисных пунктов по мидсвопу; по долгосрочному ожидается доходность 7,50%, т.е. со спредом в районе 440 базисных пунктов.
Облигация, скорее всего, будет выпущена сегодня. Кроме того, указано, что в случае выпуска Fiat Finance and Trade запросит листинг ценных бумаг также на регулируемом рынке Ирландии.
«Это спреды кризисного периода или от тех, кому очень нужно собрать средства», — заметил трейдер. Но лакмусовой бумажкой станет ноябрь со сроком погашения облигаций на 1,1 миллиарда евро.
На Piazza Affari акции Fiat выросли против течения на 0,97% до 7,79 евро.
Вчера доля выросла на 2,5%, несмотря на то, что это был первый день после публикации регистрации на итальянском рынке, который показал падение на 3,6%, в то время как общий национальный рынок зафиксировал снижение на 1,7%. Акции Fiat выиграли от результатов дочерней компании Chrysler, которая в пятницу объявила о 30-процентном увеличении продаж на американском рынке. Понятно, что на фондовой бирже то, что происходит за Атлантикой, приобретает все большее значение.