Ferrari подала заявку на листинг своих обыкновенных акций на Нью-Йоркская фондовая биржа («Nyse»), а в пятницу вечером окончательный проспект первичного публичного предложения акций Ferrari Nv, зарегистрированных в соответствии с законодательством Нидерландов, был подан в SEC, наблюдательный орган Американской фондовой биржи. Об этом можно прочитать в записке от Fiat Chrysler, которая выставит на продажу 17.175 млн акций компании по цене по цене от 48 до 52 долларов, плюс гриншу из 1,7 млн акций, на общую сумму 10% капитала (включая 1%, зарезервированный для банков размещения, которые смогут воспользоваться опционом на покупку еще максимум 1.717.150 906 983 обыкновенных акций). Выручка материнской компании будет колебаться между XNUMX и XNUMX миллионами долларов.
После IPO – если банки размещения полностью реализуют опцион – FCA будет владеть 80% Ferrari, который он планирует распространять своим акционерам в начале 2016 года с назначением одна акция Ferrari на каждые десять FCA.
Остальные 10% акций всегда будет принадлежать Пьеро Феррари, сын основателя дома Маранелло.
Таким образом, со следующего года руководство компанией перейдет к Exor, холдинговой компании семьи Аньелли, с долей в 24%, что, благодаря голландскому механизму множественного голосования, позволит управлять вместе с Пьеро Феррари.
После размещения молнии акции дебютируют на Уолл-стрит в среду, 21 октября. и будет отличаться гоночным кодом. Роуд-шоу с инвесторами начинается сегодня.
Капитализация FCA, выведенная Ferrari с учетом пятничных значений (17,71 млрд), должна быть около 11 млрд., чуть ниже Peugeot (12 млрд), примерно на четверть General Motors (46 млрд). Но выделение вступит в силу с 2016 года, поэтому счета FCA 2015 по-прежнему будут включать номера «красных».
Для банков глобальным координатором предложения выступает UBS Investment Bank. UBS Investment Bank и BofA Merrill Lynch выступают в качестве букраннеров и представителей банков размещения для размещения. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, JP Morgan и Mediobanca также выступают в качестве букраннеров по предложению.
Сегодня через час после открытия акции на бирже FCA прибавляет 2%, добиваясь наилучшего прироста Ftse Mib, a 14,10 евро за акцию.
