Двойное размещение акций и облигаций Fiat Chrysler Automobiles (FCA) на Уолл-стрит. Вчера автомобильная группа подала два проспекта в Минфин. Все готово к роуд-шоу Серджио Маркионне, которое встретится с основными инвесторами на следующей неделе.
Размещение акций поддерживается предложением 100 миллионов обыкновенных акций, а конвертируемый заем со сроком погашения в 2016 году составляет сумму 2,875 миллиардов долларов.
Операции по размещению до сих пор не хватает детализации цены и, очевидно, окончательного одобрения секонд-хенда.
Ведущий акционер Exor объявил о своем «намерении инвестировать в конвертируемые облигации, которые защитят от разводнения его 31% акций в обыкновенных акциях». По облигации, которая будет конвертирована в обыкновенные акции FCA по истечении срока действия в 2016 году, будет ежегодно выплачиваться купон.
Ресурсы, которые FCA получит в результате двойного размещения, послужат для сокращения долга группы, который немедленно уменьшится в результате немедленного сбора более одного миллиарда евро от продажи акций и впоследствии в результате конвертируемого кредита. Еще один удар в размере 700 миллионов евро по долгу FCA также нанесет выделение Ferrari, запланированное на третий квартал 2015 года.
