FCA завершила двойное размещение: 100 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 евро и конвертируемый кредит на 2,875 млрд долларов. Об этом сообщила группа, уточнив, что за вычетом расходов всего было привлечено около 3,887 миллиарда долларов, которые будут использованы «на общие нужды группы».
Обыкновенные акции, размещенные для публики по цене 11 долларов каждая, состоят частично из собственных акций, принадлежащих FCA, и дополнительных акций, выпущенных для пополнения капитала акций, аннулированных в силу права отзыва, предоставленного акционерам Fiat в вид на слияние с Chrysler.
В рамках предложения основной акционер Exor купил конвертационные облигации на сумму 886 млн долларов, чтобы сохранить свою долю примерно в 30%, которая после завершения размещения составит 29,5% % капитала FCA. Сборы за размещение обыкновенных акций составили 33 миллиона долларов, в результате чего чистая выручка составила 1.607 XNUMX миллионов долларов.
Конвертируемые облигации были размещены по цене 100% от номинальной стоимости по 100 долларов каждая. Плата за размещение в этом случае составила 2,75 доллара за каждые 100 долларов облигаций, за исключением тех, которые были куплены у Exor. Чистая выручка до расходов составила 2.820 3.887 миллионов долларов. Таким образом, чистая выручка составила XNUMX XNUMX миллионов долларов.
