Eni намеревается начать предложение старших необеспеченных облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции Snam, на общую сумму около 1.250 XNUMX миллионов евро. Предложение облигаций будет сделано в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с последующими поправками.
«Что касается характеристик облигаций, — поясняется в примечании, — Eni предусматривает трехлетний срок погашения с купоном от 3% до 0,125% годовых, выплачиваемым ежегодно в конце срока. Премия за конвертацию будет определена во время ценообразования и, как ожидается, будет на 0,625-20% выше, чем справочная цена обыкновенных акций Snam». Предложение по облигациям было одобрено вчера советом директоров Eni.
«После ценообразования Eni намерена взять на себя обязательство больше не размещать акции Snam на рынке в течение периода, начинающегося сегодня и до 90 дней с момента заключения оферты. Eni сообщит о результатах размещения и окончательных условиях операции, определенных после формирования книги заявок, как только они станут известны. Компания намерена подать заявку на допуск Облигаций к листингу в течение 90 дней после погашения предложения по облигациям. Доходы от сделок будут использоваться для общих целей оперативного управления.
Примерно через час после открытия акции Eni выросли на 0,3% на Piazza Affari.
