Eni сообщил о намерении разместить новые облигации a фиксированная ставка с длительным сроком службы 4 лет и 10 год, в рамках своей программы среднесрочных еврооблигаций. Цель выбросов – мощность финансировать будущие потребности компании и поддерживать сбалансированную финансовую структуру.
Облигационные займы предназначен для институциональных инвесторов и будут размещены в соответствии с рыночными условиями. Ожидается листинг на Люксембургской фондовой бирже.
Банки, которые будут поддерживать операцию, уже указаны. Для выпуска облигаций компания использует банковский союз состоит из Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (подразделение IMI CIB), MUFG, Santander, SMBC, Société Générale и UniCredit, которые будут выступать в качестве совместных букраннеров.
Запустил программу выкупа
Послеразрешение собрания акционеров от 10 мая 2023 года у Eni есть запустил новую программу выкупить казначейские акции. Выкуп его стоимость составит 2,2 миллиарда евро, а максимальная сумма может вырасти до 3,5 миллиарда евро. Количество акций, которые можно приобрести, составляет 337 миллионов, что составляет примерно 10% уставного капитала. Из них 275 млн акций пойдут на вознаграждение акционеров.
Ожидается в ближайшие дни отправление первого транша («Первый транш») программы, которая будет касаться максимум 62 миллиона акций Eni (приблизительно 2% уставного капитала), на расходы до максимум 1 млрд. евро. Цель состоит в том, чтобы построить "склад ценных бумаг" которые могут быть использованы в контексте любых чрезвычайных финансовых операций, таких как, например, выпуск конвертируемых облигаций. Покупки будут выступил на Euronext Milan через уполномоченного посредника, который будет действовать полностью независимо. В конце Первого транша будет запущена следующая фаза закупок, чтобы завершить предусмотренный общий план выкупа.
Читайте также: Заказы на 10 миллиардов для Eni Bond, итальянский рекорд
