Eni и Point Resources Holding готовы провести IPO Vår Energi Sa и разместить ее на фондовой бирже Осло. Об этом сегодня, в понедельник, 24 января, заявили две группы, владеющие соответственно 69,85% и 30,15% норвежской нефтяной компании. «IPO откроет доступ к норвежскому и международному рынку капитала, позволит компании диверсифицировать структуру собственности и создать прочную долгосрочную базу акционеров», — говорится в совместном заявлении двух акционеров.
Операция является частью стратегии Eni по повышению стоимости своих активов с целью высвобождения новых ресурсов, которые будут направлены на ускорение стратегии перехода к энергетике. Говоря более подробно, Eni уточняет, что сохранит за собой контрольный пакет акций и, следовательно, продолжит консолидацию Vår Energi по собственному капиталу. IPO будет состоять из публичного размещения акций в Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании и частного размещения для избранных международных институциональных инвесторов. Новое IPO предполагает, что полнота, компания, недавно созданная Eni с возобновляемыми активами и розничной торговлей газом и электричеством, которая все еще находится на стартовой площадке.
Equita Sim подтверждает рекомендацию покупать и целевую цену 15 евро на Eni после выхода новостей Vår Energi. Оценка Equita, приписываемая Var Energi, «равна 6 миллиардам евро, доля Eni», что подразумевает «стоимость акционерного капитала на 100% в размере 10,3 миллиарда долларов». По оценкам Сима, два потенциальных IPO, запланированных Eni в 2022 году, и совместное предприятие в Анголе с BP могут генерировать дополнительные денежные потоки в размере 5-6 миллиардов евро.
Сделка также может принести акционерам Vår Energi в этом году минимальный дивиденд в размере $700 млн и дополнительную прибыль в размере 20-30% в будущем от денежных потоков от операций (после уплаты налогов), согласно Bestinver Security, но только в том случае, если цены на сырьевые товары останутся стабильными. Листинг поможет Eni привлечь новые финансовые ресурсы и ускорить инвестиции в возобновляемые источники энергии, в том числе с учетом операции на Plenitude. По оценкам аналитиков Bestinver, если Eni выставит на продажу 20-процентный пакет, она может выручить около 3 млрд евро.
Vår Energi, напоминает пресс-релиз, запущенный холдингом Eni and Point Resources (компания HitecVision) — интегрированной компанией по разведке и добыче, созданной в 2018 году в результате слияния Eni Norge и Point Resources, и на сегодняшний день являющейся крупнейшей независимой норвежской континентальной оператор шельфа со средней чистой добычей за три месяца, закончившихся 30 сентября 2021 г., в размере 247,000 2 бнэ в сутки (баррелей в сутки) и чистой базой запасов 1.144P в размере 30 2021 млн бнэ (баррелей нефтяного эквивалента) по состоянию на XNUMX сентября XNUMX г.
