Enel через свою дочернюю компанию Enel Finance International запустила «Облигации, связанные с устойчивым развитием» мультитранш. Размещение рассчитано на институциональных инвесторов на общую сумму 3,25 миллиарда евро.
Эта проблема, как поясняет компания во главе с Франческо Стараче в заметке, связана с достижением цели Enel в области устойчивого развития, касающейся сокращение прямых выбросов парниковых газов, «вклад в достижение Цели устойчивого развития ООН 13 (Борьба с изменением климата) и в соответствии с Рамочной программой финансирования, связанной с устойчивостью».
Это третья операция такого типа после «Облигаций, связанных с устойчивым развитием», выпущенных Enel Finance International в 2019 году в долларах США и евро, и первых «Облигаций, связанных с устойчивым развитием», выпущенных в 2020 году на рынке в фунтах стерлингов.
Выпуск, запущенный сегодня, также представляет собой «крупнейшая операция, связанная с устойчивым развитием никогда не работала на рынках капитала с фиксированным доходом», — подчеркивает Enel.
Подписка на облигации была превышена в 3,5 раза, при этом общее количество заказов достигла суммы около 11,3 млрд евро и значительного участия Социально ответственных инвесторов (SRI). В то же время EFI запустила необязательную добровольную публичную оферту для выкуп четырех серий облигаций непогашенные обычные кредиты на общую максимальную целевую сумму в 1 миллиард евро, ускоряя достижение целей группы, связанных с взаимосвязью между устойчивыми источниками финансирования и общим валовым долгом самой группы.
«Запуск крупнейшей в истории операции, связанной с устойчивым развитием, знаменует собой новую важную веху с тех пор, как инновационные выпуски облигаций Enel положили начало глобальному рынку облигаций, связанных с устойчивым развитием, в 2019 году, рынку, который продолжает расти экспоненциальными различных промышленных секторов и географических регионов, и который в настоящее время является консолидированным инструментом устойчивого финансирования, все более распространенным на рынках капитала, - прокомментировал Альберто Де Паоли, финансовый директор Enel -. Сделками, о которых мы объявляем сегодня, посредством которых мы выкупаем находящиеся в обращении обычные облигации, одновременно выпуская новые «Облигации, связанные с устойчивостью», мы отражаем в финансах нашу приверженность ускорению перехода к энергетике».
