Enel завершила рефинансирование части своего портфеля неконвертируемых гибридных субординированных облигаций посредством добровольного необязывающего предложения об обмене на выкуп связь гибриды, созревающие 15 января 2075 г. и 10 января 2074 г.
С заключениемПредложение обмена, продвигаемый Enel с 15 мая 2019 г. по состоянию на 21 мая 2019 года компания приобрела на общую сумму, равную:
- Гибридные облигации на сумму 340,2 млн евро с номинальной стоимостью 749.981.000 15 2075 евро, выпущенные самой Enel, со сроком погашения 15 января 2020 года и датой первого отзыва XNUMX января XNUMX года;
- 215,8 млн евро гибридной облигации с номинальной стоимостью 513.256.000 10 2074 евро, выпущенной самой Enel, со сроком погашения 10 января 2024 года и следующей датой досрочного погашения XNUMX января XNUMX года.
Вознаграждение за эти покупки будет состоять из увеличения с суммы 300 миллионов евро до 900 миллионов евро новой гибридной облигации под названием «NC6», выпущенной 15 мая 2019 года, со сроком погашения 24 мая 2080 года и чьим период первого вызова. заканчивается 24 мая 2025 г. Таким образом, Компания воспользовалась правом, предусмотренным условиямиПредложение обмена увеличить совокупную номинальную сумму нового выпуска гибридных облигаций, первоначально установленную на уровне 750 млн евро.
L 'Предложение обмена поэтому позволяет держателям гибридных облигаций со сроком погашения 15 января 2075 г. и 10 января 2074 г. продать их до даты звонков, соответственно 15 января 2020 г. и 10 января 2024 г. в обмен на новые гибридные облигации с период первого вызова с более поздним сроком действия (24 мая 2025 г.), выпущенных путем увеличения выпуска «NC6».
Сделка направлена на активное управление сроками погашения и стоимостью долга Группы Enel в рамках программы оптимизации финансового управления в соответствии со Стратегическим планом на 2019-2021 гг., предусматривающим рефинансирование 13,6 млрд евро путем 2021 г., в том числе за счет выпуска гибридных облигаций.
