Enel снова выбрала фунт стерлингов для размещения своих новых устойчивых облигаций.
Вопрос от 750 миллионов фунтов – около 900 миллионов евро – получили запросы почти 3 раза, в общей сложности заказы на сумму около 2,1 миллиарда фунтов стерлингов.
Это облигации, связанные с устойчивостью единым траншем со сроком погашения семь лет (11 апреля 2029 г.) и купоном 2,875%. Эмитент Энел Финанс Интернэшнл, голландская финансовая компания, контролируемая Enel.
Облигация, выпущенная по цене 99,947, предлагает эффективную доходность к погашению в размере 2,883% и выплачивает премию в размере 140 базисных пунктов к доходности облигации за январь 2029 года со справочной купонной ставкой 0,5%. Enel была — среди крупных энергетических групп — первой, кто начал с облигаций, привязанных к устойчивому развитию, и компания обусловила весь свой план финансирования устойчивым развитием.
Облигация, связанная с целью экологической устойчивости
«Эта облигация связана с достижением цели Enel в области устойчивого развития, связанной с сокращением прямых выбросов парниковых газов, что способствует достижению Цели ООН в области устойчивого развития 13 (Борьба с изменением климата) и соответствует Рамочной программе финансирования группы, связанной с устойчивым развитием, — говорится в сообщении. заявление.
Они участвовали в программе Социально ответственных инвесторов (SRI), что позволило Группе Enel продолжить диверсификацию своей базы инвесторов, говорится в заявлении. В январе Enel выпустила облигации на сумму 2,75 млрд евро, привязанные к устойчивому развитию, тремя траншами. Облигация на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов была выпущена в октябре 2020 года.
Читайте также: Bond, Enel и Mediobanca открывают 2022 год с сильными заказами
