Enel запускает первый выпуск, связанный с Европейская таксономия. Итальянская многонациональная энергетическая компания через свою дочернюю компанию Энел Финанс Интернэшнл, запустила «Облигации, связанные с устойчивым развитием” двумя траншами, предназначенными для институциональных инвесторов, на общую сумму 1,5 млрд евро. Это первое публичное размещение в мире, которое сочетает в себе таксономия ЕС с целями ESG ООН по борьбе с изменением климата. На выпуск поступило запросов почти в 3 раза больше, в общей сложности заказы на сумму около 4 миллиардов евро.
Рынок показывает, что ценит облигации, размещенные наиболее капитализированной группой на Piazza Affari. название прибавляет 0,56% до 5,43 евро за акцию.
В новом выпуске, — поясняется в примечании, — впервые Enel может использовать мультипликаторы. Ключевые показатели эффективности (Kpi: ключевые показатели эффективности) по траншам, что еще больше укрепляет приверженность Enel ускорению перехода на новые источники энергии. Впервые при публичном размещении облигаций транш выпуска объединяет KPI, связанный с таксономией ЕС, с KPI, привязанным к Целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Другой транш облигаций связан с двумя ключевыми показателями эффективности, связанными с траекторией группы по полной декарбонизации за счет сокращения прямых и косвенных выбросов парниковых газов, как указано ниже.
Долгосрочные облигации Enel в виде двойного транша на 8 и 20 лет
Выпуск со средней дюрацией около 14 лет имеет средний купон 4,25% и состоит из следующих двух траншей:
- первый из 750 миллионов евро по фиксированной ставке 4%, со сроком погашения, установленным в Февраль 20 2031. Цена выпуска установлена на уровне 98,877%, а эффективная доходность при погашении равна 4,168%; процентная ставка останется неизменной до погашения при условии достижения следующих Целевых показателей в области устойчивого развития, в частности: для КПЭ, связанного с «Процентом капиталовложений в соответствии с таксономией ЕС (%)», достижение SPT, равного или выше 80% по состоянию на 31 декабря 2025 г. на период 2023–2025 гг.; для KPI, связанного с «Интенсивностью выбросов парниковых газов категории 1, связанных с производством электроэнергии (гCO2-экв./кВтч)», при достижении Spt, равного или менее 130 гCO2-экв./кВтч, по состоянию на 31 декабря 2025 года.
- второй транш равен 750 млн евро по фиксированной ставке 4,5% со сроком погашения в Февраль 20 2043. Цена выпуска установлена на уровне 97,669%, а эффективная доходность при погашении она равна 4,682%. Процентная ставка останется неизменной до погашения, при условии достижения следующей процентной ставки: для КПЭ, связанных с «Интенсивностью выбросов парниковых газов категорий 1 и 3, относящихся к интегрированной энергетике (гCO2-экв./кВтч)», при достижении равен нулю на 31 декабря 2040 г.; для KPI, связанного с «Абсолютными выбросами парниковых газов категории 3, относящимися к розничной продаже газа (MtCO2eq)», после достижения SPT, равного нулю, по состоянию на 31 декабря 2040 года.
Оба выброса связаны с целями устойчивого развития (ESG); так что, если итальянская группа во главе с генеральным директором Франческо Стараче не ударит их, его призовут заплатить более высокий купон (25 базисных пунктов за каждое событие повышения). Ожидается, что средства от выпуска будут использованы EFI для финансирования обычных финансовых потребностей группы.
Участвующие банки
Разместителями обеих облигаций являются: Banca Akros, Bnp Paribas (B&D), Bper Banca, Credit Agricole Cib, Cixa, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, IMI Intesa Sanpaolo, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, SocGen, Юникредит.
Де Паоли (Enel): «Мы придерживаемся таксономии ЕС»
«Мы с энтузиазмом выводим на рынок этот инновационный инструмент, первый в своем роде, позволяющий установить связь между таксономией ЕС и ЦУР 13 ООН по борьбе с изменением климата», — сказал он. Альберт ДеПаоли, Финансовый директор Enel -. Благодаря нашим инвестициям в обезуглероженные технологии мы соответствуем таксономии ЕС и, следовательно, готовы к достижению Целей устойчивого развития ООН. Благодаря этому синергетическому подходу мы неустанно работаем над достижением наших целей по декарбонизации и электрификации, одновременно укрепляя энергетическую безопасность стран, в которых мы работаем, и прокладывая путь к созданию устойчивой и долгосрочной ценности для всех».
Успех облигационного займа, продолжает заметка, является четким признанием устойчивая стратегия Группы и ее способность создавать ценность, ориентируя инвестиционный план в соответствии с критериями таксономии ЕС и в то же время способствуя достижению ЦУР Организации Объединенных Наций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Enel 2023: задачи группы и стратегии их решения после поворотного момента в отчетах 2022 года
