в среду совет директоров Enel дал добро на выпуск одна или несколько гибридных субординированных неконвертируемых облигаций. Размещение будет проходить 31 Декабрь 2021 и их суммарное значение будет не более полтора миллиарда евро. Группа сообщает об этом в примечании, уточняя, что облигации будут зарезервировано для институциональных инвесторов (ЕС и не ЕС), которые смогут совершать покупки также через процедуры частное размещение.
С помощью этих операций Enel стремится рефинансировать находящиеся в обращении гибридные облигации по которым право досрочного погашения может быть реализовано с этого года. Таким образом, группа рассчитывает «поддерживать структуру капитала и финансов, соответствующую критериям оценки рейтинговых агентств, и активно управлять сроками погашения и стоимостью долга», говорится в примечании.
Кроме того, совет директоров Enel поручил главный исполнительный директор несет ответственность за принятие всех решений, касающихся новых облигаций. Таким образом, для каждого выпуска - с учетом рыночных условий - Франческо Стараче должен будет установить срок погашения, сумму, валюту, процентную ставку и дальнейшие условия, а также методы размещения и любой листинг на регулируемой бирже. рынки или многосторонние торговые системы.
