Industrie De Nora прибудет на Piazza Affari по цене 13,50 евро Следующая 30 июня. Ведущая итальянская транснациональнаязеленый водород (в частности, специализирующаяся на электрохимии и активно действующая в цепочке промышленного производства) закрыла сегодня предложенное размещение с вилка от минимум 13,50 евро до максимум 16,50 евро за акцию.
Тот же 30 июня, что и размещение на рынке Евронекст Милан (вместо 29 июня, как сообщалось ранее) соответствует дате поставки и оплаты акций, сообщается в примечании.
Предложение подписано 3,5 раза, выручка до 545 миллионов
Исходя из цены предложения, капитализация Industrie De Nora на момент начала торгов, объекта инвестиций Снам до 34%, он будет равен 2.723 млн евро. Предложение было подписано примерно в 3,5 раза по цене предложения при высоком спросе со стороны институциональных инвесторов по всему миру. НАШИ два краеугольных инвестора, San Quirico, принадлежащий семьям Гарроне-Мондини и 7-Industries Holding, подписались на 38% от суммы предлагаемых квот.
Il общая выручка вытекающие из предложения составят примерно 474 миллиона евро, из которых 200 миллионов евро причитаются компании и 274 миллиона евро причитаются продающим акционерам, то есть компаниям. Федерико Де Нора, Актив компании 10 (группа Снам) И Норфин.
Общая сумма может возрасти до 545 миллионов, если опцион на доразмещение будет реализован. Если последняя будет полностью реализована, количество акций в свободном обращении составит примерно 20% акционерного капитала De Nora.
Де Нора, первая посадка на Пьяцца Аффари после начала российско-украинского конфликта
Предложение включало 40.337.034 35.075.682 17,4 акции (включая опцион доразмещения) для обслуживания листинга на Euronext Milan Italy. В частности, предложение включает 14.814.814 20.260.868 10 обыкновенных акции (в сумме примерно равных XNUMX% уставного капитала), из которых XNUMX XNUMX XNUMX акций размещены компанией, а XNUMX XNUMX XNUMX акций размещены Federico De Nora, Asset Company XNUMX и Norfin.
Кроме того, продающие акционеры предоставили россыпщикам опцион на покупку дополнительных 5.261.352 15 XNUMX акций или до XNUMX% акций, размещенных по цене предложения.
IPO Де Норы уже есть первый листинг на Piazza Affari после вторжения России в Украину в конце февраля.
Несколько компаний в Европе решили отложить свои планы IPO из-за волатильности рынка. Эни, который застыл IPO активов возобновляемой энергетики собралось в Plenitude. «Длительная подготовка и быстрый процесс продажи имели решающее значение для успеха IPO», — сказал он агентству Reuters. Пол Селезия, руководитель отдела рынков акционерного капитала Credit Suisse в Южной Европе. Селезия добавила, что на рынке нет дефицита ликвидности, и IPO возможны при правильном подходе.
Industrie De Nora закрыта в 2021 г. с общим доходом 616 млн. и с EBITDA 127 миллионов. Компания, помимо того, что является лидером в области электрохимии и устойчивых технологий, имеет портфолио продуктов и систем для оптимизации энергоэффективности промышленных процессов и решений по очистке воды. В водородном секторе со значительными перспективами роста De Nora является крупнейшим в мире поставщиком электроды для основных промышленных электрохимических процессов. У компании также есть совместное предприятие с Thyssenkrupp, и она владеет 34% акций TK Nucera (еще одной водородной компании, которая вскоре должна быть включена в листинг).
Credit Suisse и Goldman Sachs возглавят сделку
В контексте предложения о размещении Credit Suisse и Goldman Sachs International выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, BofA Securities, Mediobanca и UniCredit — в качестве совместных букраннеров. Mediobanca также выступает в качестве спонсора в целях допуска к листингу акций. Latham & Watkins выступает в качестве юридического консультанта фирмы, а Clifford Chance выступает в качестве юридического консультанта совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. Barabino&Partners выступает в роли консультанта по коммуникациям.
