Леонардо он продал новые облигации на общую сумму полмиллиарда евро, на фоне спроса, который превышал предложение в четыре раза. Выпуск, предназначенный только для институциональных инвесторов, подлежит погашению через пять с половиной лет (Январь 2026) и предсказывает купон с фиксированной ставкой 2,375% (оплачивается ежегодно в рассрочку). Об этом группа сообщила в примечании, уточнив, что цена размещения равна 98,933%. Ценные бумаги будут зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже. Леонардо будет использовать ресурсы, гарантированные облигацией, для рефинансирования некоторых кредитов с наступающим сроком погашения, что продлит средний срок погашения долга.
«Новый выпуск облигаций свидетельствует о солидности кредитного рейтинга Леонардо на финансовом рынке даже в такой исключительный период, как этот, — прокомментировал генеральный директор группы, Алессандро Профумо – Леонардо продолжает придерживаться дисциплинированной финансовой стратегии в соответствии с целями бизнес-плана, конечной целью которого является создание ценности для всех заинтересованных сторон».
Кредитный рейтинг Леонардо составляет Ba1 от Moody's (прогноз «Стабильный»), BB+ от Standard & Poor's (прогноз «Стабильный») и BBB- от Fitch (прогноз «Негативный»).
Сделку возглавили Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole, HSBC, Société Générale, Unicredit, Banca Akros, NatWest Markets и Ubi Banca в качестве совместных букраннеров. Bnp Paribas и Crédit Agricole Cib параллельно выполняли функции по документированию и структурированию банков.
также Inwit запустил новую облигацию. Башенная компания, контролируемая Тимом и Vodafone, разместила облигации на миллиард, получив запросы на 4,25 млрд. Срок погашения ценных бумаг устанавливается на Июль 2026, В то время как выход он был установлен на уровне 220 базисных пунктов выше средней ставки обмена (первоначальный ориентир 260-270).
Bnp Paribas и Mediobanca выступили в качестве глобальных координаторов, а Banca Akros, Banca Imi, BBVA, Bnp Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, Smbc Nikko и Unicredit выступили в качестве совместных букраннеров.
