Enel и Inwit запускают два важных выпуска облигаций. Электрическая группа поставила «облигация, связанная с устойчивостью«от 500 миллионов фунтов, con срок погашения семь лет. Запросы они превысили предложение в шесть раз, достигнув квоты три миллиарда. Операция, осуществляемая через дочернюю компанию, зарегистрированную в соответствии с законодательством Нидерландов. Энел Финанс Интернэшнл, является первым в своем роде на рынке стерлингов.
Облигация структурирована в единый транш и обеспечивает процентная ставка 1,000%. Цена выпуска была установлена на уровне 99,747% e. эффективная доходность к погашению равна 1,038%. Дата расчетов Октябрьская 20 2020.
Выход "связано с достижением цели Enel в области устойчивого развития – поясняет группа в примечании – относительно процента установленной мощности, объединенной возобновляемые источники энергии по сравнению с общей консолидированной установленной мощностью в соответствии с обязательством по достижению Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР).
Процентная ставка «будет оставаться неизменным до погашения облигационного займа в отношении достижения Целевого показателя устойчивого развития на 31 декабря 2022 г., — продолжает примечание. — В случае невыполнения этого целевого показателя будет применяться механизм повышения 25 базисных пунктов процентной ставки, начиная с первого процентного периода, следующего за датой публикации аудиторского заключения».
Выручка будут использоваться для «обычных финансовых нужд группы», продолжает Enel, подчеркивая, что облигация «вытекает из принятия EnelСистема финансирования, ориентированная на устойчивое развитие», первый всемирный документ, в котором представлена вся финансовая стратегия, «связанная с устойчивым развитием», с помощью нескольких финансовых решений (коммерческие бумаги, займы и выпуски облигаций), интегрирующих устойчивое развитие в глобальный план финансирования группы».
Облигации, которые появятся после двух предыдущих выпусков облигаций, связанных с ЦУР, размещенных EFI на рынках Европы и США, будут котироваться на бирже. Ирландская фондовая биржа и в многосторонней торговой системе «ExtraMOT PRO», организованной и управляемой Borsa Italiana.
также Inwit, компания башен Telecom Italia и Vodafone, вернулась на рынок облигаций, запустив – позже июльская облигация – вторая эмиссия на 750 млн евро. Спрос превысил предложение в четыре раза, превысив три миллиарда евро. Было привлечено более 300 инвесторов. по фиксированной ставке с купоном 1,625% и сроком погашения восемь лет.
«Успех нового выпуска облигаций, — сказал Джованни Фериго, управляющий директор Inwit, — еще раз демонстрирует доверие рынка к нашей компании. Отличное качество и количество заказов позволяют нам продлить срок нашего долга и оптимизировать его стоимость и представляют собой новое признание солидности нашего бизнеса и промышленного дизайна в ускорении процесса оцифровки страны».
