Октябрь завершился двумя банковскими событиями, явно противоречащими друг другу с точки зрения промышленного выбора главных героев.
Первый касается резолюций, принятых собраниями акционеров Banco Popolare di Verona и Banca Popolare di Milano в пользу слияния двух компаний с целью создания третьей по величине группы на итальянском банковском рынке.
В этом решении, в дополнение к убеждению социальных основ, выраженному явным большинством, мы можем признать вклад, который настойчиво продолжает исходить от МВФ, ЕЦБ, правительства и Банка Италии в пользу большая степень консолидации итальянской банковской системы. Ожидаемые эффекты позволили преодолеть как сопротивление в связи с более высокими требованиями к капиталу, требуемыми ЕЦБ, равными 1 миллиарду, для Banco Popolare, так и сложности на уровне планирования новых бизнес-стратегий и интеграция операционных машин, начиная с компьютерных систем. Ожидая более определенных рыночных суждений и эффективного управления новой организацией, мы должны в данный момент отметить положительную новизну дела.
Второе событие, которое почти символично произошло в том же единстве места (Верона) и времени (всего за два дня до этого), представлено конвенцией CCB, продвигаемой Cassa Centrale Trentina, чьи выборы, если они будут завершены, будут иметь точно такие же исход противоположный. «Тридентский раскол» направлен на объединение около четверти итальянских взаимных банков для создания второй автономной кооперативной банковской группы, конкурирующей с группой Iccrea, что окончательно исключает возможность единого решения.
Сравнение этих двух событий полезно для того, чтобы подчеркнуть противоречия, которые до сих пор характерны для итальянской банковской индустрии.
Система крупных кооперативных банков, в настоящее время ope legis преобразованных в акционерные общества, вступила в диапазон агрегирующих решений с другими возможными центрами (UBI, Bper, Creval, Popolare di Sondrio), а также с Popolare Vicentina, Veneto Banca и Banca Etruria. в состоянии добычи после соответствующей неустойчивости.
Следует ожидать, что во избежание некоторых непредсказуемых толчков процесс консолидации будет продолжаться в том направлении, в котором он только что начался, с желательными среднесрочными выгодами для различных заинтересованных сторон, а вместе с ними и для всей системы.
Со своей стороны, кооперативный кредит по своей общей конфигурации представляет собой одного из пяти ведущих национальных банковских операторов.
С периферийной сетью из 340 банков и бесчисленными центральными и региональными органами, как инструментальными (специализированные банки, страховые компании, сервисные компании), так и институциональными (федерации, различные добровольные и обязательные гарантийные фонды), система работает с более чем 3000 филиалов, имеет рынок доля около 7% кредитов и депозитов, 20 млрд активов, 30.000 XNUMX сотрудников. Эта конфигурация демонстрирует избыточность, которая приводит к снижению эффективности структурного порядка, который в конечном итоге уравновешивает преимущества, в том числе социальные, услуг, предоставляемых с течением времени итальянским территориям, в соответствии с мутуалистическими целями, а не максимизацией прибыли.
Наднациональные и национальные надзорные органы просят, чтобы вышеупомянутая неэффективность была окончательно устранена с помощью устойчивых промышленных планов, иначе категория будет снижаться.
В то же время итальянская кооперативная банковская индустрия приобрела системное значение в отношении своей материнской компании Iccrea Banca, которая, как и все «значительные» европейские банки, с 2014 г. укрепление всего предприятия, избегая распыления ресурсов, направлено на общую стабильность системы, рассматриваемой как уникум.
Контракт о сплочении будет инструментом реализации, требующим передачи существенных деловых прерогатив всеми ОС материнской компании с капиталом не менее 1 миллиарда долларов. Вторая группа потребует такого же количества ресурсов, как составной элемент и ряд действий, которые также обременительны, для устранения любой взаимозависимости/наложения с другим субъектом, начиная с органов, призванных вмешиваться в случае кризиса. и гарантировать вкладчикам.
Положение о надзоре за кооперативной банковской группой будет окончательно доработано в ноябре после реализации замечаний, сделанных, в частности, самим кооперативным движением и ЕЦБ в его роли европейского надзорного органа.
Прежде всего, эти последние признаки должны заставить нас задуматься о будущем, которое не может быть основано ни на автономистских призваниях, лишенных адекватных программ, ни на манерных призывах к единству движения, тем более, если их искать через неудачные управленческие решения, как это, казалось, видели. в некоторых более поздних попытках саммита Federcasse.
Фактически замечания, которые ЕЦБ предлагает внести в правила, подчеркивают больше, чем это предусмотрено в тексте Bancaditalia, контрольные возможности материнской компании, чтобы обеспечить согласованность между операциями и стратегиями отдельных компонентов с политиками и целей банковской группы в целом, подчеркивая важность хорошо продуманного управления рисками, контроля соблюдения, внутреннего аудита и функций планирования.
По ключевому моменту, касающемуся необходимости оснащения материнской компании и дочерних банков механизмами интеграции информационных систем и процессов управления данными, обеспечивающими надежность и правильность оценок рисков на индивидуальном и консолидированном уровне, ЕЦБ подчеркивает возможность ввести срок создания единой информационной системы не более трех лет с момента подписания договора о сплочении. В промежуточный период потребуется принять адекватные механизмы интеграции, прежде чем будет достигнута окончательная договоренность.
Таким образом, вопросы, по которым мы стремимся укрепить систему регулирования, носят чисто производственный характер и сосредоточены на высокоструктурированных системах управления рисками, слабость которых была причиной самых острых банковских кризисов, и на технологических решениях, которые не отстают. с информационными процессами для автоматизации и цифровизации банковского дела.
Другими словами, речь идет о том, чтобы сосредоточиться на расширении предложения цифровых услуг, диверсификации рисков и рационализации затрат, причем все профили находятся в прямой зависимости от масштаба производства.
Без сомнения, технологическая проблема занимает центральное место, поскольку она должна отвечать за функциональные и архитектурные недостатки, которые в разных профилях, а не незначительно, влияют на данный момент как на систему Икрреа, так и на систему Трентино. Представляя две основные эталонные схемы, в кооперативном мире также есть варианты, которые, хотя и менее репрезентативны, используют системы других аутсорсеров, что делает интеграцию платформ важным вопросом для достижения единообразия, требуемого надзорными органами.
Но вопрос ИТ не ограничивается созданием единой системы. Это также касается модернизации так называемой основной банковской системы, то есть органического переписывания основных управленческих приложений (реестр, текущие счета, кредиты, платежные услуги, международные, финансы и казначейство, общий учет) в соответствии с самым последним подходом. от информационно-ориентированных архитектур к услугам (так называемая SOA), которые имеют абсолютные преимущества с точки зрения производительности, согласованности и стоимости обслуживания по сравнению с системами, используемыми в настоящее время.
Постоянное обновление фронт-офисных приложений, проводившееся в последние годы, фактически привело к откладыванию выбора структурной модернизации базовых приложений в соответствии с упомянутыми выше критериями, необходимыми для новых функций веб-банкинга, цифрового и мобильного банкинга, которые будут ориентироваться на скорость и безопасность удаленного доступа к предлагаемым услугам.
Инвестиции, безусловно, не ограниченного размера, необходимые для этой трансформации, очевидно, лучше распределяются, чем шире база банков-участников.
Кроме того, при выборе обновления инфраструктуры приложений могут быть оценены решения, уже представленные на рынке глобальной индустрией банковского программного обеспечения, которые демонстрируют характеристики большей эффективности и гибкости по сравнению с нашими более родными решениями, с возможностью использования постепенное смещение технологических границ промышленности также и более мелкими банками.
Управление в рамках этих систем некоторыми особенностями итальянского банковского рынка, по-видимому, не представляет собой непреодолимого препятствия в отношении сроков реализации этих внедрений.
Важно рассматривать технологическую тему как тесно связанную с бизнесом, потому что именно на этом взаимодействии будет стратегически вестись самая важная игра, чтобы конкурировать на банковском рынке, который вступил в фазу желательной реконфигурации.
Поэтому мы убеждены, что обращение «Ut unum sint» ко всем компонентам кооперативного кредита является не только призывом к солидарности и кооперативному братству, но, прежде всего, прочной основой для убедительных и устойчивых промышленных решений для перезапуска весь сектор, который будет продвигаться с одновременным обновлением правящего класса, призванного управлять сценарием реформы и более сложными последствиями управления.
И мы также уверены, что заключительная ссылка, содержащаяся в замечаниях ЕЦБ на систему регулирования, изложенную Банком Италии в отношении его неизменных полномочий в вопросе выдачи банковских лицензий кредитным учреждениям, включая новые кооперативные банковские группы, предлагает критерии строгости, которой он будет подчинять разрешения, исходя из стабильности системы в целом, а не сегментации, которая в среднесрочной перспективе является более дорогостоящей и неясной в отношении фактических преимуществ для CCB.
Хорошему знатоку…
