Поделиться

Coca-Cola выпускает макси-бонды на 8,5 млрд евро

Выпуск гиганта из Атланты является вторым по величине выпуском облигаций, деноминированных в евро, - шаг Coca-Cola кажется показательным для тенденции, согласно которой американские компании прыгают на европейский рынок облигаций, чтобы свести к минимуму стоимость кредита.

Coca-Cola выпускает макси-бонды на 8,5 млрд евро

Coca-Cola выпустила облигации в евро на 8,5 млрд. Таким образом, базирующийся в Атланте гигант по производству напитков осуществил крупнейшую продажу американской компанией облигаций, номинированных в евро, и вторую за всю историю после продажи Roche на 9,75 млрд долларов в 2009 году.

Облигации, выпущенные Coca-Cola, имеют срок погашения от двух до двадцати лет с фиксированной и плавающей процентной ставкой. Восьмилетние облигации имеют купон 0,75%. Рейтинг Standard & Poor's долга Coca-Cola — «Аа».

По мнению некоторых аналитиков, шаг компании из Атланты может определить тенденцию среди американских компаний, которые будут прыгать на европейский рынок облигаций, чтобы воспользоваться стоимостью кредита на историческом минимуме.

По данным исследовательской компании Dealogic, продажи американских компаний облигаций, деноминированных в евро, в этом году уже достигли 28 миллиардов по сравнению с 13 миллиардами за тот же период 2014 года, что является самым высоким показателем с 2007 года.

Обзор