Chrysler установила цену размещения двух облигаций на общую сумму 2,7 миллиарда долларов, выпуски которых были переоткрыты вчера. Первое размещение состоялось в 2011 году. Об этом сообщается в опубликованной Fiat заметке.
Конкретно это две старшие облигации: первая, номинальной стоимостью 1,375 млрд долларов, со сроком погашения в 2019 году и выплатой 108,25% от номинала. Второй со сроком погашения в 2021 году предлагает 110,50% от его номинальной стоимости на сумму 1,380 миллиарда долларов. Цены выпуска представляют доходность к погашению соответственно 6,165% и 6,433% годовых.
Chrysler Group, опять же согласно примечанию от Fiat, также увеличит свои существующие гарантированные старшие кредиты на 250 миллионов долларов, по которым будет заимствовать средства по ставке, равной Libor +2,75%, при минимальном значении ставки Libor 0,75%. . Кроме того, дочерняя компания Fiat подпишет новый приоритетный обеспеченный кредит на сумму 1,75 миллиарда долларов.
