La Депозитный и кредитный фонд успешно завершил запускоблигация с фиксированной процентной ставкой неподчиненный и необеспеченный. Совокупная номинальная стоимость ценных бумаг составляет 750 миллионов. Срок действия ценных бумаг истекает 7 лет, годовой купон, равный 2,75% и цена повторного предложения 99.799%. Они будут торговаться на Люксембургской фондовой бирже и имеют рейтинг BBB+ от Fitch, Baa2 от Moody's и BBB от Standard & Poor's. Хороший спрос: сумма заказов, полученных от 155 инвесторов, составила около 1,550 млн евро.
Выпуск является частью программы CdP по выпуску среднесрочных еврооблигаций, котирующихся на Люксембургской фондовой бирже и предназначенных для институциональных инвесторов. Ресурсы, собранные посредством размещения, будут использоваться Cdp для финансирования использования отдельно управляемой учетной записи, то есть всех тех видов деятельности, которые также могут финансироваться за счет почтовых сбережений (например, прямое финансирование государственных органов, поддержка экономики, общественные интересы) .
Примерно 65% облигаций было размещено в инвестиционных фондах и страховых компаниях, а остальные 35% — в банках. 38% выпуска было продано в Италии, 21% во Франции, 12% в Германии, 9% в Великобритании, 4% в Испании, 4% в Швейцарии и остальные 12% в других странах Европы и Азии. Credit Agricole, JP Morgan, Nomura, UBS и UniCredit выступили в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров сделки.
