Cassa DEPOSITI е Prestiti он запущен в понедельник социальная облигация на 750 миллионов евро со сроком погашения 8 лет. Название по фиксированной ставке, неподчиненный, необеспеченный и имеет брутто-годовой купон 1%. Спрос достиг 4 млрд. евро, превысив предложение в пять раз.
Выпуск, предназначенный для институциональных инвесторов, направлен на поддерживать итальянские компании, которые инвестируют в исследования, разработки и инновации, а также те, которые больше всего пострадали от чрезвычайной ситуации Covid-19. В частности, «ресурсы, полученные в результате этой операции, будут использованы для финансирования инвестиций в производственную структуру, которые будут способствовать достижению целей устойчивого развития, продвигаемых Организацией Объединенных Наций», — говорится в записке группы.
Это пятое размещение такого типа по CDP, которая в апреле выпустила «Облигация социального реагирования Covid-19», чьи средства были использованы для реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную пандемией.
«С выпуском новых социальных облигаций, — прокомментировал управляющий директор Cassa, Фабрицио Палермо – CDP подтверждает свое обязательство поддерживать устойчивый рост страны посредством надежной поддержки бизнеса в нашем регионе. Мы убеждены, что устойчивая экономика представляет собой важную возможность для роста бизнеса и возможность, которую нельзя упустить, ускорить перезапуск страны после пандемии Covid-19. Высокий спрос со стороны институциональных инвесторов и, прежде всего, со стороны SRI (социально ответственных инвесторов) подтверждает доверие рынка к CDP и надежность нашей стратегии устойчивого развития».
Новые облигации, которые будут зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже, были приобретены более чем 180 инвесторов, из них 76% иностранцы. рейтинг средне-долгий срок бумаг будет равен BBB (негативный) для S&P, BBB- (стабильный) для Fitch и BBB+ (негативный) для Scope. Barclays, Crédit Agricole CIB, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca и Unicredit выступили в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров сделки.
