CDP он запущен в среду социальная облигация на один миллиард евро двумя траншамисо сроком погашения 3 и 7 лет. Целью выпуска, предназначенного для институциональных инвесторов, является поддерживать компании и государственные органы, пострадавшие от чрезвычайной ситуации с коронавирусом с краткосрочными, но также и среднесрочными инициативами.
«Зарегистрированный вопрос, — комментирует он Фабрицио Палермо, управляющий директор Cassa Depositi e Prestiti, демонстрирует растущее внимание инвесторов к инициативам с высоким социальным и экологическим воздействием, а также является положительным сигналом для Италии».
В частности, CDP объясняет в примечании, что инициативы, финансируемые за счет социальных облигаций, будут двух типов:
- упрощение банковских кредитов (как прямо, так и косвенно) итальянским МСП, наиболее пострадавшим от последствий пандемии;
- меры в пользу государственных органов и местных сообществ по укреплению и активизации потенциала реагирования местные системы здравоохранения.
Социальная связь, направленная главным образом на так называемое Социально ответственные инвесторы, приветствовали более 130 инвесторов, из них 47% из-за рубежа. Два транша облигаций, выпущенных в соответствии с Программой выпуска долговых обязательств (DIP), среднесрочной программой выпуска CDP на сумму 10 миллиардов евро, имеют следующие характеристики:
- 500 миллионов, срок действия 3 года (апрель 2023 г.) с валовым годовым купоном, равным 1,500%;
- 500 миллионов, срок действия 7 года (апрель 2027 г.) с валовым годовым купоном, равным 2,000%.
I рейтинг среднесрочный срок ценных бумаг, по которым подана заявка на допуск к торгам на Люксембургской фондовой бирже, будет равен BBB (негативный) для S&P, BBB (негативный) для Fitch и BBB+ (стабильный) для Scope
Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group), BNP Paribas, Morgan Stanley, MPS Capital Services, Santander, Societe Generale и UniCredit выступили в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров сделки.
