Cassa DEPOSITI е Prestiti началось размещение во вторник облигации на 750 млн. предназначен для финансирования проекты социального жилья. Эмиссия в евро и га десятилетний срок погашения (2030). В конце утра запросы уже превысили четыре миллиарда евро.
Первоначальные признаки возвращение они находились за спредом в районе 135 базисных пунктов выше ставки мидсвопа. Однако уровень спроса позволил снизить ставку до 120 базисных пунктов выше мидсвопа.
Il рейтинг ожидаемый рейтинг облигаций S&P и Fitch – BBB, Scope – BBB+.
Кредитными организациями, участвующими в размещении, являются Banca Imi, Credit Agricole, HSBC, Mediobanca, Ubi и UniCredit.
Успех облигации — не единственная новость сегодня от Cassa Depositi e Prestiti. Саче, которая образует полюс экспорта и интернационализации группы Cdp с Simest, подписала соглашение с Министерством промышленности, торговли и туризма Королевства Бахрейн с целью укрепления торгово-экономического сотрудничества между Италией и Бахрейном. «Соглашение, — говорится в сообщении компании, — создает совместную основу для поддержки поиска решений для поддержки торговли и инвестиций, обмена информацией о текущих и потенциальных проектах с участием итальянских и бахрейнских компаний и конкретных возможностей обучения по теме экспорта. ».
UPDATE:
В конце размещения, вопрос превысил 5 миллиардов евро. Проблема, направленная в первую очередь на так называемую Социально ответственные инвесторы, приветствовали более 270 инвесторов, из которых 65% иностранные. Купон, на уровне 1%, был на 113 базисных пунктов выше ставки. средний обмен контрольный показатель, что примерно на 22 базисных пункта ниже первоначального прогноза.
