Cassa Depositi e Prestiti выпустила 8-летние старшие необеспеченные облигации. Цель финансирования составляет не менее 500 миллионов евро, а начальные ценовые ориентиры находятся в районе 115-120 пунктов выше мидсвопа. За титулы будет выплачиваться фиксированный годовой купон.
Ожидаемый рейтинг выпуска: Baa2 от Moody's, BBB от S&P, BBB от Fitch и A- от Scope.
Аукцион управляется в качестве совместного ведущего менеджера Banca Imi, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca и Morgan Stanley. Операция будет оценена в течение дня.
