Cassa DEPOSITI е Prestiti поставил новую среду Социальная облигация на 500 миллионов евро. Выручка будет использована в основном для поддержки бизнеса в Южной Италии, способствовать их росту и поддерживать социальную сплоченность и уровень занятости.
Выпуск с фиксированной процентной ставкой, предназначенный для несубординированных и необеспеченных гарантиями институциональных инвесторов, имеет срок погашения восемь лет и выплату брутто-годовой купон 0,75%.
Новые социальные облигации 2021 года являются частью программы CDP по выпуску долговых обязательств (DIP) на сумму 15 миллиардов евро и получили спрос равен примерно 2,5 млрд. евро от более чем 90 инвесторов, из которых около 60 из-за рубежа.
«Выпуск этой социальной облигации отражает растущую приверженность CDP устойчивому финансированию, а также внимание к поддержанию уровня занятости и социальной сплоченности», — говорит генеральный директор CDP, Дарио Scannapieco, подчеркнув, что «значительный спрос со стороны институциональных инвесторов является подтверждением уверенности рынка в Cassa, а также важным сигналом для Италии».
Il рейтинг среднесрочный срок бумаг, по которым подана заявка на допуск к торгам на Люксембургской фондовой бирже, будет равен BBB (стабильный) для S&P, BBB- (стабильный для Fitch и BBB+ (негативный) для Scope.
BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services и UniCredit выступили в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров сделки.
