Большой успех для Cassa DEPOSITI е Prestiti (CDP) на рынке капитала США. Компания во главе с Дарио Сканнапиеко разместила свой первый выпуск облигаций в долларах, "Янки Бонд", на общую сумму, равную 1 млрд долларов.
Первая облигация Yankee, выпущенная CDP, вызвала большой интерес со стороны финансовых рынков. Спрос составил около 3,8 млрд долларов, что почти в четыре раза превышает предложение. Привлечено 120 инвесторов, при значительном участии иностранных инвесторов (около 76%), из них 45% американских. Выпуск, предназначенный для институциональных инвесторов-резидентов как в Соединенных Штатах Америки, так и за их пределами, имеет валовой годовой купон 5,75% и сроком погашения 3 года.
Cdp разнообразит коллекцию
Благодаря этой операции CDP продолжает стратегия диверсификации своих источников финансирования и усиливает поддержку экспорта итальянских компаний. Первая долларовая облигация является первым выходом на рынок облигаций США в соответствии со стратегией CDP, направленной на привлечение иностранного капитала и расширение базы инвесторов.
Рейтинг и банки-участники
Il рейтинги ценных бумаг ожидается на уровне BBB для S&P и BBB для Fitch. В сделке участвовал синдикат банков, в котором следующие букраннеры выступили в качестве совместных букраннеров: BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley и Société General. Citi и JP Morgan также выступили глобальными координаторами сделки.
