Путь к «безналичному обществу», основанному на альтернативных способам оплаты наличным, еще долог. Согласно статистике ЕЦБ, в 2016 году в еврозоне операции с платежными картами или электронными деньгами выросли на 11,3% г/г (+8,4% в стоимостном выражении) по сравнению со снятием наличных в банкоматах или в традиционных отделениях, что в основных экономиках показало лишь умеренные изменения как по количеству, так и по стоимости.
Первое исследование платежных привычек домохозяйств в еврозоне, проведенное ЕЦБ, подчеркивает постоянное предпочтение наличных денег: в 2016 году из 163 миллиардов транзакций 79% были произведены наличными, а 19% — платежными картами; в стоимостном выражении соответствующие доли составляют 54% и 39%. В Германии, Австрии, Словении и странах южной Европы около 80% транзакций оплачиваются наличными; в Нидерландах, Эстонии и Финляндии, наоборот, частота использования наличных составляет от 45% до 54%.
В некоторых скандинавских странах и Австралии платежи виртуальной валютой уже превышают платежи наличными, и в следующем десятилетии эти страны могут стать настоящей безналичной экономикой. Наряду с преимуществами такой сценарий предлагает некоторые критические проблемы, особенно с точки зрения защиты конфиденциальности. В Италии инструменты, альтернативные наличным деньгам, по-прежнему используются недостаточно по сравнению с Еврозоной: в 2016 году на душу населения проводилась 51 операция по картам в год, что составляет менее половины того, что было зафиксировано для ЭВС.
Однако в Италии динамика куда более оживленная: в период 2013-2016 годов среднегодовой рост составил 13,8% по сравнению с 8,8% в Еврозоне. 86% сделок с домашними хозяйствами в Италии осуществляются наличными (79% в зоне евро), что соответствует 68% суммы в стоимостном выражении (54% в зоне евро).
Многочисленные нововведения в способах оплаты
Спустя пятьдесят лет после рождения первого банкомата и с постоянно растущим распространением и диверсификацией электронных платежных средств часто возникает вопрос о будущем наличных денег. Вопрос находится на столе европейских властей уже некоторое время: в январе 2017 года Еврокомиссия по предложению Совета Ecofin начала консультации по предложению об ограничении платежей наличными на значительные суммы (и в криптовалютах). с намеренной основной целью борьбы с финансированием незаконной или террористической деятельности, защиты потребителей и бизнеса от риска мошенничества, борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, снижения затрат на обработку наличных и производственных затрат, связанных с выпуском новых банкнот и монет.
Решение ЕЦБ приостановить выпуск банкноты номиналом 500 евро с конца 2018 года также является признаком его готовности ограничить обращение крупных сумм наличных денег. Хотя некоторые страны Союза уже приняли предельные пороги, сегодня все еще отсутствует законодательство Сообщества, которое согласовывало бы степень ограничения в различных штатах. Указания, полученные от (несколько) респондентов на консультациях Европейской комиссии, на самом деле оказались не в пользу принятия максимальной суммы для транзакций. Германия, где около 80% транзакций совершаются наличными, была последней страной в хронологическом порядке (начало 2016 г.), предпринявшей попытку ввести ограничение на использование банкнот и монет; после попытки установить порог для платежей наличными в размере 5.000 евро (довольно высокое значение), правительство сдалось из-за многочисленных несогласных, и сегодня в стране нет ограничений, как и в Австрии, Нидерландах, Словении и во многих странах. другие страны ЭВС.
Отслеживание транзакций, приводящее к нарушению конфиденциальности, является основной причиной против принятия порога. На самом деле, в настоящее время только несколько стран установили лимит на операции с наличными, и диапазон довольно широк: от 500 евро в Греции до 1.000 евро в Португалии, Испании и Франции (снижен после теракта в Charlie Hebdo). до 3.000 евро в Бельгии и Италии (единственная страна, где порог был повышен в соответствии с Законом о стабильности от 2016 г.); в Словакии лимит составляет 5.000 евро.
Дальнейший вклад в сокращение оборота ликвидных сумм, а также в смягчение операций через банкоматы и кредитные карты может внести внедрение PSD2 (Директива о платежных услугах 2, вступление в силу которой ожидается с 18 января 2018 г.) . PSD2 предназначен для поощрения развития услуг цифровых платежей: благодаря приложениям, установленным на мобильных телефонах, клиенты будут разрешать уполномоченным компаниям (TPP, сторонним поставщикам) доступ к некоторой информации, которая позволит осуществлять платежи через их текущий счет. Это нововведение, над которым уже некоторое время работают кредитные организации, чтобы попытаться сбалансировать преимущество, которое получат новые конкуренты, при условии менее жесткого регулирования, чем предусмотрено для банковской системы.
Наличные деньги не теряют своей привлекательности
Несмотря на распространение новых платежных средств, предлагаемых технологическими инновациями, большинство розничных операций по-прежнему рассчитываются наличными. Опросы платежных систем ЕЦБ, хотя и фиксируют значительные темпы роста количества транзакций, заключенных в еврозоне с использованием карт и электронных систем (+8,8% за период 2016 г.), показывают сохраняющуюся привлекательность ликвидных денег. Данные по снятию наличных (как в банкоматах, так и в OTC, т.е. в кассе) показывают лишь умеренные колебания в основных экономиках региона: в 2016 г. операции по приему наличных сократились на 0,3%, на 0,6% и 1,7% соответственно во Франции, Италии и Испания.
Что касается суммы вывода средств, изменения составили -1,3% и -2,5% для Италии и Испании, а суммы увеличились во Франции (+1,6%) и Германии (+0,5%). Чтобы преодолеть пределы показаний, которые можно вывести из совокупных данных и из средних значений, относящихся ко всему нефинансовому частному сектору, ЕЦБ недавно завершил первое выборочное обследование платежных привычек только домохозяйств. , что позволило сфотографировать типологию и сумму расходов, а также получить представление о социально-демографических характеристиках пользователей. Респондентам было предложено вести ежедневный дневник операций по платежам, снятию средств и пополнению, а затем информация была включена в анкету, касающуюся предложения платежных услуг.
Опрос, относящийся к 2016 году, подчеркивает, что использование наличных денег преобладает в регулировании бытовых операций: из в общей сложности около 163 миллиардов транзакций покупки в точках продаж в еврозоне 79% были оплачены наличными на сумму, равную 54 % от общей суммы, при этом 19% платежей были произведены с использованием карт, что эквивалентно 39% от стоимости совершенных покупок. Платежи чеком, прямым дебетом, банковским переводом и электронным заказом используются для завершения оставшихся 2% транзакций покупки. Даже учитывая, что наличные деньги в основном предназначены для расходов на ограниченные суммы, частота использования примерно в четыре раза выше, чем у карт.
Наличные платежи предпочитают не только южноевропейские страны, но и Германия, Австрия и Словения, где около 80% транзакций совершаются наличными; и наоборот, Нидерланды, Эстония и Финляндия отличаются одним из самых низких показателей операций с наличными, доля которых колеблется от 45% до 54% от общего числа покупок. В стоимостном выражении самая высокая доля наличных платежей зарегистрирована в Греции, на Кипре и Мальте (более 70%), а самая низкая — в странах Бенилюкса, Эстонии, Франции и Финляндии (менее 33%).
Средняя сумма наличных транзакций довольно низкая: по сравнению со средним значением в 12,4 евро, Кипр, Люксембург и Австрия занимают более высокое место (около 18 евро); средняя сумма наличных платежей в Испании, Латвии, Франции и Португалии составляет менее 10 евро. Покупки, сделанные с помощью карт, имеют относительно большую сумму: средняя стоимость каждой транзакции составляет чуть менее 40 евро и варьируется от 15 евро в Латвии до 70 евро в Люксембурге. Чеки, телеграфные переводы и прямой дебет вместо этого используются для более высоких сумм расходов, обстоятельство, которое подтверждает обширную литературу по предмету платежей, в которой подчеркивается, как сумма расходов влияет на выбранный способ оплаты: как правило, покупки до 45 евро. (т.е. 91% расходов) осуществляются наличными, за пределами этого порога (т.е. 9% расходов) используются карты.
Количество наличных денег, которое обычно имеется в наличии, также влияет на решение: в среднем 65 евро доступно в кошельке жителей еврозоны, сумма варьируется от около 30 евро в Португалии и Франции до более 100 евро у немцев и люксембуржцев. Выше среднего значения (от 80 до 90 евро) находятся Греция, Кипр и Австрия. Интересны социально-демографические данные о тех, кто больше всего держит и использует наличные деньги: у мужчин на 12 евро больше, чем у женщин, у пожилых людей на 43 евро больше, чем у молодежи, а уровень образования, похоже, не имеет никакого значения.
При выборе средства платежа, помимо суммы покупки, также определяется вид коммерческой деятельности, в рамках которой совершается покупка: в целом во всех секторах более половины транзакций оплачиваются наличными, как это часто бывает. ежедневные расходы в торговых точках; однако платежи, связанные с приобретением товаров длительного пользования, осуществляемые в средствах размещения и на заправочных станциях, выпадают из этой закономерности. При рассмотрении использования различных способов оплаты не следует недооценивать склонность к принятию альтернативных инструментов вместо наличных денег. На самом деле наличные деньги и карты, по-видимому, связаны отрицательной корреляцией: в странах, где есть готовность к приему карточных платежей, использование наличных более ограничено и наоборот в случае плохого приема карт получателем.
В целом все детерминанты использования как наличных денег, так и карточек, как правило, усиливают друг друга: распространение того или иного платежного инструмента фактически зависит от его доступности и удобства использования; в то же время на предложение частично влияют характеристики спроса и потребительские привычки. Швеция, Дания и Норвегия уже далеко продвинулись в реализации «безналичного общества», как и Австралия. В этих странах количество виртуальных платежей уже превышает количество наличных. Наряду с преимуществами такой сценарий предлагает некоторые важные проблемы, особенно с точки зрения защиты конфиденциальности и дискриминации небанковских субъектов.
Италия: пробел существует, но его можно заполнить
Имеющиеся статистические данные подтверждают отставание нашей страны от международного сравнения в принятии платежных инструментов, альтернативных наличным деньгам. В агрегированных опросах в Италии в 2016 году на душу населения была совершена 51 транзакция с использованием платежных карт и электронных средств, что составляет менее половины среднего показателя по еврозоне (105). Однако в Италии динамика явно более оживленная: в период 2013-2016 годов среднегодовой рост составил 13,8% по сравнению с 8,8% в Еврозоне.
Данные опроса ЕЦБ также подчеркивают расстояние, которое все еще отделяет нас от таможни, зарегистрированной в еврозоне: 86% итальянских транзакций домохозяйств рассчитываются наличными (79% в еврозоне), что составляет 68% от суммы в стоимостном выражении (54). % еврозоны). На самом деле, мы среди тех, у кого в портфеле больше ликвидности, чем в среднем у жителей еврозоны (69 евро против 65 евро).
Тем не менее, итальянский рынок альтернативных платежей полон потенциала, о чем свидетельствуют как факторы спроса, так и предложения: количество установленных POS-терминалов (2,2 миллиона) выше, чем в основных европейских странах, а распространение карт (прежде всего предоплаченных) означает растущий спрос на гибкие и многофункциональные платежные инструменты. Однако большое количество POS используется недостаточно: в нашей стране каждый терминал осуществляет 1.230 транзакций против почти 4.700 в еврозоне.
На спрос на платежи, альтернативные наличным, может повлиять недавнее постановление итальянского правительства, направленное на снижение межбанковских комиссий за электронные платежи, такие как банкоматы и кредитные карты: они увеличиваются в среднем с 0,50% до потолка в 0,20% от суммы транзакции. значение для дебетовых и предоплаченных карт и в среднем от 0,70% до потолка 0,30% для кредитных карт.
