Идет в архив увеличение капитала на 560 миллионов евро di Banca Carige. Согласно справке института, примерно 66% предложения опциона на сумму ок. 331 миллионов и о 77% зарезервированного транша на сумму ок. 46 миллионов. Оказывается, вместо 34% новых размещенных акций не были подписаны, на сумму около 167 млн. Подтверждены обязательства по первому выделению средств на сумму 120 миллионов евро. Институт предложит неисполненные опционные права на фондовом рынке в ближайшие несколько дней.
Парашют, определенный накануне операции, раскроется на невыбранном. Около 46 миллионов фактически будут покрыты Intesa Sanpaolo Vita, Generali и UnipolSai, которые решили конвертировать часть субординированных облигаций в акции. Еще 120 миллионов поступит от промышленных субъектов, подписавших договоры о покупке активов института. Фактически, Credito Fondiario, Sga и Chenavari Investment Managers, фонд, которому была передана дочерняя компания Creditis, будут вмешиваться в аукцион по продаже акций, не прошедших отбор.
Витторио Малакалза, основной акционер Carige через Malacalza Investimenti, также лично участвовал в увеличении, инвестировав 870 тысяч евро в 87 миллионов новых акций. Эта цифра появилась из внутреннего дилингового сообщения, сделанного самим вице-президентом банка.
Пакет, если бы новые акции увеличения были выпущены в полном объеме, имел бы стоимость, равную 0,15% нового уставного капитала Carige.
Малакальца Инвестиции, с другой стороны, исходя из взятых на себя обязательств, должен был придерживаться увеличения со своей долей 17,6%.
Кроме того, Banca Carige подписал обязывающее соглашение с Менеджеры по инвестициям в Ченавари по продаже 80,1% акций компании потребительского кредита Creditis Servizi Finanziari. Также подписано дистрибьюторское соглашение и другие контракты. Ожидаемое вознаграждение за основную сделку составляет 80,1 млн евро.
«Продажа Creditis, — говорится в сообщении от Carige, — представляет собой важную веху в контексте плана укрепления капитала Банка, подтверждающую эффективность стратегических решений и исполнительскую способность новой управленческой команды».
Между тем Земельный кредит сообщаем, что для финансирования объявленных вчера операций с Carige сегодня утром было завершено увеличение капитала на 105 миллионов, в результате чего собственный капитал банка составил примерно 190 миллионов евро. Предусмотрены две операции с Лигурийским банком: покупка пакет неработающих кредитов на 1,2 млрд. и предварительный договор на покупку платформы обслуживания NPL за 31 млн.
«Эти сделки являются частью стратегии Credito Fondiario по укреплению своих позиций в качестве ведущего банка в Италии в сфере инвестиций и обслуживания неработающих кредитных портфелей», - прокомментировал Якопо Де Франсиско, генеральный директор банка.
ОБНОВЛЕНИЕ
Новость об увеличении капитала не замедлила сказаться на фондовой бирже. Примерно через час после открытия акции Carige выросли на 4% до 0,0104 евро. Сильные объемы: в течение нескольких минут после открытия через руки прошло 700 миллионов акций, что составляет около 2% нового выпущенного капитала (с учетом подписанных новых акций и старых акций).
