Campari достиг соглашения с членами семьи, которая владеет французской компанией, зарегистрированной на бирже Societe des Produits Марнье Лапостолль (SPML) для приобретения контроля над компанией. Соглашение предусматривает, что Campari купить сейчас 17,19% в полной собственности, 1,06% в голой собственности и 1,54% в узуфрукте капитала.
Также планируется приобретение с 2021 года (опционы колл/пут) всех оставшихся акций, принадлежащих членам семьи контролирующих акционеров, что соответствует 26,60% в полной собственности и 2,24% в чистой собственности.
Это, наконец, приходит предложение о поглощении на оставшиеся акции Spml по цене 8,0501 евро за акцию наличными (премия 60,4%), а также прибыль, связанная с потенциальной продажей недвижимости в Сен-Жан-Кап-Ферра (Франция), принадлежащей Spml.
За исключением последствий продажи недвижимости, общая подразумеваемая стоимость собственного капитала для 100% Spml будет 684 миллионов, в то время как общая стоимость предприятия, подразумеваемая для 100 % Spml, составит 652 миллиона. Соглашение предусматривает делистинг акций с Парижской фондовой биржи.
Одновременно с приобретением первоначальных акций Spml Campari подписалась эксклюзивное соглашение с французской компанией о распространении по всему миру ассортимента спиртных напитков Grand Marnier.
«Для нас большая честь укрепить этот союз между семьей держателей контрольного пакета акций Spml и Gruppo Campari, — прокомментировал Боб. Кунце-Концевиц, генеральный директор Campari –. Через бренд Grand Marnier мы добавляем продукт премиум-класса и отличительный бренд в наш глобальный портфель приоритетных брендов, что позволяет нам обогатить ассортимент нашей продукции и еще больше укрепить наши позиции в качестве ведущего поставщика премиальных спиртных напитков и специальных биттеров во всем мире». .
Затем генеральный директор добавил, что «с приобретением Grand Marnier Campari продолжает дисциплинированно и последовательно реализовывать свою стратегию приобретения, в том числе на финансовом уровне, поскольку она консолидирует бренд с высокой прибылью и генерированием денежных средств, что мы ожидаем, что это окажет немедленное положительное влияние на существующий бизнес».
«Мы ожидаем закрыть сделку до конца июня», — добавил Кунце-Концевиц в ходе телефонной конференции с аналитиками, уточнив, что документы по предложению будут представлены сегодня. «Мы подадим заявку на поглощение после того, как получим добро от антимонопольного законодательства, — заключил он, — и мы ожидаем, что это произойдет довольно скоро. Мы стремимся закрыть предложение к концу первого семестра. Мы думаем, что начиная с июля мы сможем консолидировать приобретенную компанию, но это также будет зависеть от компетентных органов».
Положительная реакция фондового рынка: середина утра титул Кампари прибавляет 1,8% по цене 8,50 евро за акцию.
