Bper Banca и Cassa Depositi e Prestiti запустили новую программу Basket Bond на сумму 250 миллионов евро, цель которой облегчить доступ к кредитам для итальянских компаний и поддержать инвестиции МСП с помощью альтернативных финансовых инструментов.
Впервые план Basket Bond получает гарантию Европейского гарантийного фонда, управляемого группой ЕИБ, что является неотъемлемой частью пакета мер реагирования на Covid, одобренного ЕС в 2020 году и посвященного преодолению экономических трудностей. и замедление производства, вызванное пандемией.
Программа облигаций Bper и Cdp Basket Bond
Исходя из того, что ожидается, Bper и Cdp будут инвестировать в миниоблигации выпущенные теми компаниями, которые намереваются финансировать свой рост, используя альтернативный канал традиционного кредита. Технически инвестиции в корзину мини-облигаций будут осуществляться автомобильная компания – Компания специального назначения (SPV), которая, в свою очередь, выпустит ценные бумаги, которые будут приобретены Bper Banca, организатором программы, и CDP в равных долях.
Инициатива, которая завершится в конце 2022 года, предусматривает, в частности, первый выпуск 48 миллионов: ценные бумаги будут иметь дюрацию 6 лет и будут включать досрочную амортизацию.
Компании, которые примут участие в первом выпуске
Шесть компаний, отобранных без применения конкретных отраслевых ограничений, участвующих в первом выпуске: Icm Spa, Cmb – Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Zanutta Spa, Cipriani Profilati SB Srl, Weightpack Srl и Co.ge.fa Spa.
«Благодаря этой операции компании смогут реализовать свои соответствующие девелоперские проекты, в Италии и за рубежом, а также за счет приобретений, направленных на консолидацию эталонных рынков, как это предусмотрено в бизнес-планах компаний на период 2022-2024 гг.», — поясняют CDP и Bper в совместном сообщении.
Марко Манделли, глава отдела CIB Bper Banca, прокомментировал: «Эта сделка является частью более широкого проекта Bper Banca по поддержке итальянских компаний, в том числе с помощью инновационных продуктов, альтернатив традиционным банковским кредитам, которые позволяют достойным компаниям начать доступ к рынку капитала с упрощенным процедуры. Этот выпуск, структурированный вместе с CDP, позволяет предлагать ликвидность на конкурентоспособных условиях и со средней продолжительностью, превышающей ту, которая обычно используется для среднесрочных банковских кредитов необеспеченного характера».
Эндрю Нуцци, глава компаний и финансовых учреждений Cdp, добавил: «С этой операцией CDP делает еще один важный шаг на пути сопровождения рынка капитала итальянских компаний с помощью альтернативных финансовых инструментов в соответствии с принципами «Союза рынков капитала». Использование корзиночных облигаций и гарантия программы «Европейский гарантийный фонд» впервые в Европе в сделках такого типа свидетельствует о способности CDP к финансовым инновациям в поддержку планов инвестиций и роста итальянских компаний в соответствии с руководящие принципы Стратегического плана на 2022–2024 годы».
