Трудно сидеть за Prysmian, с акциями на 12 в нижней части Ftse Mib с падением на 2,6% до 27,20 евро.
Компания, специализирующаяся на производстве кабелей, перед открытием Биржи объявила о запуске новый облигационный заем, привязанный к акциям, на сумму 650 млн. и «возможный одновременный выкуп ценных бумаг компании с нулевым купоном, связанной с акционерным капиталом, на сумму 500 миллионов, находящихся в обращении» до 250 миллионов.
Облигации будут иметь дюрацию 5 лет и номинальную стоимость единицы не менее 100 тысяч евро. Предложение предназначено исключительно для квалифицированных инвесторов на итальянском и международном рынках.
Чистая выручка от выпуска будет использована для рефинансирования существующей задолженности. Новые названия, пояснил Prysmian, «будут cконвертируемые в обыкновенные акции общества» при условии утверждения собранием акционеров, назначенным на 30 июня, увеличение капитала «за исключением права опциона быть зарезервированным исключительно для обслуживания конвертации облигаций».
Il цена конвертации облигаций будет осуществляться с применением премии в размере от 45% до 50% от средневзвешенной цены обыкновенных акций.
«Предполагая полную конвертацию облигации, — подсчитали аналитики Equita, — максимальное разводняющее влияние» на ожидаемую прибыль на акцию в период с 2021 по 2023 год составит менее 5%.
