Nexi, компания, специализирующаяся на кредитных картах и электронных платежных системах во главе с Паоло Бертолуццо, готовится к выходу на фондовую биржу: предположительно, после того, как Совет директоров дал зеленый свет и ждет, чтобы в пятницу представить проект финансовому сообществу (и Конечно, следующее одобрено Consob и Borsa Italiana), он сделает это весной, в период Пасхи и, следовательно, до того, как окажется в возможной турбулентности, вызванной европейскими выборами в мае. Таким образом, Nexi станет крупнейшим IPO 2019 года для Миланской фондовой биржи., вероятно, сохранит этот рекорд до конца года и с такой же вероятностью достигнет подиума трех крупнейших IPO в Европе в 2019 году.
Поворотный момент наступил в связи с советом, который также принял к сведению уход со сцены президента Франко Бернабе, возглавлявшего список Vivendi для обновления совета директоров Тима: Таким образом, обвинение переходит к Микаэле Кастелли., председатель Acea и с декабря председатель SEA.Примерно 93% акций принадлежит Mercury UK Holdco, в которую входят фонды прямых инвестиций Bain Capital, Advent и Clessidra. , которые занимают более 1%. Квота, выставленная на рынок, адресованная только институциональным инвесторам, составит примерно 35%, плюс зеленая обувь, из которой меньшая часть, примерно четверть предложения, будет приходиться на увеличение капитала.
Сегодня Nexi стоит от 6,5 до 7,5 миллиардов долларов (включая долг около 2,5 миллиардов), что эквивалентно 12-15-кратному показателю EBITDA., который должен составить около 530-540 миллионов в конце 2018 года. Отчеты все еще будут представлены финансовому сообществу в пятницу вместе с первым проектом проекта листинга. Продающие акционеры дорабатывают детали IPO вместе с пятью банками, выступающими в качестве глобальных координаторов: Banca IMI, Mediobanca, Merrill Lynch, Goldman Sachs и Credit Suisse. Акции, которые появятся на рынке, — это именно те, которые в настоящее время принадлежат фондам прямых инвестиций Advent, Bain и Clessidra.
Он также вмешивался в операцию Раффаэле Джерусалми, управляющий директор Borsa Italiana, определяя IPO Nexi как «красивую операцию, которая, как мы надеемся, должна дать сигнал большого доверия для инвесторов, которые хотят прийти в Италию». Сроки также подтвердил менеджер Piazza Affari: «Я думаю, что это будет примерно в середине апреля, — объясняет Джерусалми, — это ожидаемо. Также потому, что я считаю, что ориентация инвесторов компании заключается не в том, чтобы ждать европейских выборов, чтобы не попасть в ситуацию еще большей неразберихи. Конечно, наличие такой операции, как Nexi, переводит год в другое измерение».
