Глобальные облигации в размере трех долларов США пользуются популярностью у инвесторов. Запросы, полученные от более чем 250 международных операторов, превысили порог в 18 миллиардов евро. Всего Казначейство разместило облигаций на сумму 7 миллиардов долларов.
Первая облигация на сумму 2,5 миллиарда долларов имеет пятилетний срок погашения 17 октября 2024 года, право на погашение 17 октября 2019 года и процентную ставку 2,375%, выплачиваемую двумя полугодовыми купонами.
По данным министерства, в операции участвовало около 167 инвесторов на общую сумму более 6,7 миллиардов долларов. По типам инвесторов управляющие активами покрывают 50% спроса, за ними следуют банки с 26%, хедж-фонды с 9%, центральные банки и другие государственные учреждения с 7%, в то время как страховые компании и пенсионные фонды остаются на уровне 4%.
Стоимость второй облигации составила 2 миллиарда долларов. продолжительность десять лет со сроком погашения 17 октября 2029 г. и годовой купонной ставкой 2,875%. В операции приняли участие около 194 инвесторов на общую сумму более 6,3 млрд долларов.
La распределение по типу инвестора в нем управляющие активами составляли 41%, банки - 30%, хедж-фонды - 10%, центральные банки и другие государственные учреждения - 7%, а страховые компании и пенсионные фонды - 6%.
Наконец, третья связь по-прежнему стоит 2,5 миллиарда долларов с годовым купоном 4% и 17-летним сроком погашения 2049 октября 173 года. Казначейство объявило, что в операции приняли участие около 5,2 инвесторов на общую сумму более XNUMX миллиарда долларов.
Распределение по типам инвесторов значительно изменилось по сравнению с результатами предыдущих облигаций: страховые и пенсионные фонды на 42%, управляющие активами на 33%, банки на 11%, хедж-фонды на 10%, а также центральные банки и другие государственные учреждения 2 %.
Размещение осуществлялось путем создания синдиката в составе Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc и JP Morgan Securities plc в качестве ведущего менеджера, а все остальные специалисты по государственным облигациям выступили в качестве со-ведущего менеджера сделки.
