Как только рынок облигаций ожили после рождественских каникул, впереди были украшенные гербами выбросы Энел и Медиобанка, штурмовали инвесторы.
Enel увидел заказы, которые превысили выпуск 2,4 млрд в 2,75 раза «устойчивые» облигации, разделены на три транша со сроком погашения соответственно в 2025, 2031 и 2035 годах. Все с датой расчетов 17 января.
В деталях. Там первый транш с фиксированным купоном 0,25% он был размещен за 1,25 млрд евро по цене 99,829 с валовой доходностью к погашению 0,295%. Там второй транш с фиксированным купоном 0,875% он был размещен за 750 млн по цене 98,70 и валовой доходностью 1,027%. Наконец, третий транш с фиксированным купоном 1,25% он был размещен за 750 млн по цене 99,334 и валовой доходностью 1,306%.
«Выбросы значительно участие Социально ответственных инвесторов (SRI)», — говорится в примечании Enel, — «что позволяет Группе продолжать диверсифицировать свою базу инвесторов».
Они руководили операцией как совместный букраннер Banca Akros, Barclays, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, JP Morgan, Natixis, Santander и Unicredit.
В пресс-релизе Enel поясняет, что новая эмиссия связана с достижением цели устойчивость который выражается в сокращении прямых выбросов парниковых газов (Область охвата 1), способствуя достижению цели устойчивого развития 13 (Борьба с изменением климата) Организации Объединенных Наций и в соответствии с Рамочной программой финансирования, связанной с устойчивостью, Группы. Кроме того, новая облигация способствует достижению целей Группы, связанных с соотношением между источниками устойчивого финансирования и общим валовым долгом самой Группы, установленным примерно на уровне 65% в 2024 году и более 70% в 2030 году.
Буквально вчера совет директоров Enel одобрила выпуск облигаций на этот год на максимальную сумму 3 миллиарда евро.
Однако в финансовом сегменте вопрос Mediobanca с 500 миллионов, на которые было получено заказов на сумму более 1.1 миллиарда евро. Это старшая привилегированная облигация со сроком погашения через 7,5 лет и фиксированным купоном в размере 1%, но с фиксированным опционом на покупку через 6,5 лет (июль 2028 г.) с плавающей ставкой купона, привязанной к ставке Euribor в течение трех месяцев. Облигация была оценена в 99,472 с доходностью, равной 90 базисным пунктам выше средней ставки обмена.
Согласно сообщению эмитента, 40% облигаций, являющихся частью среднесрочной программы эмиссии (Emtn) Mediobanca на сумму 22 миллиардов долларов, о которой было объявлено 84 декабря, были размещены за границей.
Старшими «привилегированными» являются облигации, которые имеют приоритет в случае «бэйл-ин» в отношении погашения как в отношении акций, так и в отношении других «необеспеченных» или субординированных облигаций,
