Компания по недвижимости Beni Stabili приступила к размещению конвертируемых облигаций на сумму 200 миллионов евро со сроком погашения в 2021 году. Облигации могут быть конвертированы в обыкновенные акции Beni Stabili при условии одобрения внеочередного собрания компании (которое состоится не позднее 31 января). 2016) увеличения капитала с исключением опционного права согласно ст. 2441, параграф 5 Гражданского кодекса, предназначенный исключительно для обслуживания конвертации вышеупомянутых Облигаций.
Первоначальная цена конвертации облигаций составляет 1,0001 евро, что соответствует премии, равной 32,5% от средневзвешенной цены акций Beni Stabili, зарегистрированной на Mercato Telematico Azionario Итальянской фондовой биржи 23 июля. Первоначальная цена конвертации будет подлежать возможным будущим корректировкам, предотвращающим размытие. В частности, цена конвертации будет скорректирована в сторону понижения, чтобы принять во внимание любые выплаты дивидендов, произведенные Компанией в каждом финансовом году на суммы, превышающие 0,024 евро на акцию.
Риэлторская компания будет иметь право регулировать права на конвертацию, выбирая, следует ли поставлять акции, выплачивать денежную сумму или комбинировать акции и наличные. Компания подаст заявку на допуск Облигаций к торгам на международно признанном, регулярно действующем, регулируемом или нерегулируемом рынке по своему выбору не позднее 3 ноября 2015 года.
Поступления от выпуска облигаций будут использованы для оптимизации финансовой структуры компании путем финансирования обратного выкупа облигаций Beni Stabili SpA Siiq на сумму 225.000.000 3,375 2018 евро со ставкой погашения 23% и сроком погашения в XNUMX году, выставленных на продажу Компании в рамках обратного букбилдинга, объявленного XNUMX июля прошлого года. .
Компания продолжит выкуп существующих облигаций, начиная с сегодняшнего дня, 4 августа, после успешного погашения облигаций. Размещение предназначено исключительно для квалифицированных инвесторов, и облигации не продавались и не предлагались в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии, Японии, Южной Африке или в любой другой юрисдикции, в которой предложение или продажа облигаций запрещены согласно действующие законы.? Banca IMI SpA, JP Morgan, Société Génerale Corporate & Investment Banking и миланский филиал UniCredit Bank AG помогали Компании в работе в качестве совместных букраннеров.
