Beni Stabili Siiq начала и завершила размещение старших необеспеченных облигаций на общую номинальную сумму 300 млн евро с дюрацией 2,375 лет и фиксированной ставкой купона 133% годовых. Облигации были оценены со спредом в XNUMX базисных пункта по сравнению с эталонной ставкой свопа.
Как говорится в примечании, операция является частью стратегии оптимизации источников финансирования и позволяет компании еще больше удлинить средний срок погашения долга, одновременно снизив его стоимость. Размещение предназначено только для квалифицированных инвесторов. Бени Стабили уже подал в Комиссию по надзору за финансовым сектором (Cssf) запрос на утверждение проспекта выпуска облигаций.
Он также подал заявку на Люксембургскую фондовую биржу для включения облигаций в официальный список и для их допуска к торгам на регулируемом рынке в дату выпуска.
Чистая выручка будет использована для рефинансирования существующего долга (может включать задолженность, относящуюся к непогашенным обязательствам «векселя на сумму 250,000,000 3.50 2019 евро со сроком погашения XNUMX% в XNUMX году» с возможностью досрочного погашения) и/или для покрытия другого корпоративного финансирования.
