Banco Bpm e Enel сообщить, что они успешно завершили размещение соответственно зеленая связь и облигация устойчивости.
Зеленая облигация Banco Bpm
Il Зеленые облигации Banco Bpm был выпущен по цене 99,654% и с фиксированный купон 6%. Выпуск относится к типу Green Senior Non Preferred со сроком погашения четыре года (сентябрь 2026 г.) и 500 миллионов.
Что касается спроса, то заказы превысили 900 миллионов евро. Всего было около 120 инвесторов, из которых 70% специализировались на сегменте ESG. Подробно они в основном участвовали в операции управляющий активами (61%) и банков (20%). Географически итальянские инвесторы составляли 43%, а инвесторы из Соединенного Королевства - 24%. Далее следуют операторы из Франции (14%), Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (8%), Германии, Австрии и Швейцарии (7%).
"Бумажная бумага, предназначенная для институциональных инвесторов, - продолжает пресс-релиз банка, - была выпущена в рамках программы эмитента по выпуску среднесрочных еврооблигаций и имеет ожидаемый рейтинг Ba2/BB+/BBH (Moody's/Fitch/DBRS)". Поступления, полученные от выпуска, «будут использованы для финансирования и/или рефинансирования приемлемых «зеленых» кредитов, как это определено в концепции «зеленых, социальных и устойчивых облигаций» Банка».
Залог устойчивого развития Enel
Что касается Enel, будет один миллиард евро облигация устойчивости запустил вчера. Заказы превысили 2,1 миллиарда евро, и запросы позволили россыпщикам довести ценовой диапазон до 157 базисных пунктов выше ставки среднего обмена по сравнению с первоначальными 175 пунктами. Срок действия ценной бумаги истекает в марте 2029 года. Букраннерами размещения выступили Bnp, Bper, Commerzbank, Goldman Sachs, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley и Unicredit.
