вторник Banco Bpm успешно завершил выпуск бессрочная дополнительная облигация первого уровня на сумму, равную 300 миллионов. Об этом Банк объявил в примечании, пояснив, что «эта операция является частью эффективности структуры капитала и позволяет достичь целевого показателя дополнительного капитала Группы 1, что еще больше укрепит ее капитальную позицию».
Облигации, зарезервированные для институциональных инвесторов, выпущены по номиналу, они платят полугодовой, фиксированный и некумулятивный купон в размере 7% и они могут быть отзывается Banco Bpm каждые шесть месяцев, начиная с 12 апреля 2027 г..
В случае, если колл не состоится, новый купон с фиксированной ставкой будет определен «путем добавления исходного спреда к 5-летнему среднему курсу свопа в евро, который будет зафиксирован на момент даты пересчета, и останется фиксированным. на следующие 5 лет (до даты последующего перерасчета)», — вновь поясняют в банке.
Выплата купона «является полностью дискреционной и подлежит определенным ограничениям. Ценная бумага также предусматривает временное снижение номинальной стоимости, если коэффициент CET1 Группы упадет ниже 5,125%».
Что касается спроса, то инвесторами, участвовавшими в операции, в основном являются управляющие фондами (84%), банки (7%), а также страховые компании и пенсионные фонды (7%), в то время как географическое распределение показывает преобладающее присутствие иностранных инвесторов (включая Королевство с 42% и Франция с 15%) и Италия (20%).
Morgan Stanley, сообщает банк, выступил в качестве Единственного букраннера, совместно с Banca Akros (связанная сторона эмитента1) в качестве Другого букраннера.
9 марта Banco BPM завершил размещение своего первого выпуска облигаций с зеленым покрытием, предназначенных для институциональных инвесторов, на сумму 750 миллионов евро и сроком погашения 5 лет.
