Banco Bpm успешно завершил новый выпуск зеленая облигация 5-летний старший непредпочтительный, может быть отозван с четвертого года на сумму, равную 750 миллионов. Запросы от институциональных инвесторов, по информации, превысили 1,3 млрд евро. Минимальный номинал облигации составляет 150 тысяч евро.
Что касается возвращение, высокий спрос позволил сузить спрэд до 280 базисных пунктов с доходностью в районе 5,97% по сравнению с первыми признаками доходности в районе 300 базисных пунктов выше средней ставки свопа.
Речь шла о второй выпуск зеленых облигаций в текущем году и шестой в рамках Green, Social and Sustainability Bond Framework на общую сумму выпусков ESG, равную 3,75 млрд евро. Облигации, предназначенные для институциональных инвесторов, были выпущены в рамках программы эмитента по выпуску среднесрочных еврооблигаций и имеют ожидаемый рейтинг Ba2/BB+/BBBL (Moody's/Fitch/DBRS). В основном инвесторами являются управляющие компании (61%) и банки (22%).
Доходы, полученные от выпуска ценной бумаги, будут использованы для финансирования и/или рефинансирования приемлемых «зеленых» кредитов, как это определено в концепции «зеленых, социальных и устойчивых облигаций» банка.
Консорциум, состоящий из Banca Akros, BNP Paribas, Bofa, Citigroup, HSBC, Santander и UBS, готов к операции.
Но новости не греют рынок. название Banco Bpm упал на 0,83% до 3,81 евро при капитализации в 5,77 млрд, что соответствует результатам Ftse Mib (-0,15%).
