Поступают подробности о предстоящем увеличении капитала Ubi Banca на 400 миллионов евро, чтобы сохранить Cet1 на уровне выше 11% в рамках покупки трех Good Banks, которая завершилась 10 мая.
На основании положений рекапитализация будет проходить по цене 2,395 за каждую новую акцию с дисконтом 26,1% к теоретической цене без прав (TERP). Условия объявляет тот же институт во главе с Виктором Массия.
Права на опцион можно будет реализовать с 12 по 27 июня, а оборот возможен до 21 июня. Права на опцион, не реализованные в течение этого периода, будут предлагаться на том же MTA.
В частности, сделка предусматривает выпуск максимум 167.006.712 6 35 обыкновенных акций Ubi Banca без выраженной номинальной стоимости, обладающих теми же характеристиками, что и уже находящиеся в обращении обыкновенные акции Ubi Banca, и с регулярными правами, которые будут предложены акционерам в качестве опциона. имея право в соотношении 2,395 вновь выпущенных акций на каждые XNUMX принадлежащих акций по цене подписки XNUMX за каждую новую акцию, которые полностью относятся к уставному капиталу.
Таким образом, стоимость предложения опциона будет равна максимум 399.981.075 XNUMX XNUMX евро.
Увеличением капитала займутся Credit Suisse и Morgan Stanley, которые будут действовать соответственно в качестве совместного глобального координатора и совместного букраннера. С двумя инвестиционными банками Ubi заключила гарантийное соглашение о подписке на любые вновь выпущенные акции, которые остались невыполненными. Рекапитализация была начата, чтобы сохранить Cet1 на уровне выше 11%, в свете приобретения трех хороших банков (Banca Marche, Banca Etruria и Carichieti), завершенного 10 мая.
