Холдинговая компания семьи Бенеттон издание и дно Blackstone объявила о полной заявке на поглощение (предложение о публичной покупке) Atlantia на цена 23 евро для действия. Цель состоит в том, чтобы обеспечить контроль над группой, которая уже прочно находится в руках венецианской семьи с 1999 года, путем удаления акций с фондовой биржи.
К предложению добавляется дивиденд в размере 0,74 евро что приносит стоимость акции тем, кто придерживается 23,74 евро, говорится в сообщении компании.
Общая стоимость публичного предложения Edizione и Blackstone включает премию в размере 28,4% «по сравнению с официальной ценой акций на 5 апреля прошлого года, в последний торговый день перед слухами о потенциальной сделке по акционерному капиталу Atlantia».
Операция произошла после того, как Флорентино Перес, испанский предприниматель и президент Acs Florentino (бывший партнер Benetton в Abertis), организовал консорциум вместе с фондами Gip и Brookfield, чтобы заполучить компанию, которая 5 мая соберет 8 миллиардов долларов. государственные деньги для продажи 88% Autostrade per l'Italia компании Cassa Depositi e Prestiti при поддержке самого Блэкстоуна и Маккуори.
Atlantia прибавила почти 20% на фондовом рынке с 6 апреля, когда появились первые спекуляции. средняя цена за последние шесть месяцев была между 22 и 23 евро. После сатаманского открытия на уровне 21,7 евро поздно утром акции выросли на 4,93% до 22,97 евро и практически достигли порога предложения о поглощении Benetton-Blackstone.
Заявка Benetton на поглощение Atlantia, подробности операции
Edizione, возглавляемый Алессандро Бенеттоном, сегодня владеет 33,1% акций Atlantia.
Предложение о поглощении было подано через компанию Схема сорок третья (HoldCo), созданная 6 апреля прошлого года, акционерный капитал которой полностью принадлежит Схема сорок вторая, компания, которая, в свою очередь, относится к Edizione (через Sintonia) и Blackstone (через два люксембургских товарищества с ограниченной ответственностью).
Фонд Туринского сберегательного банка он также заключил соглашение, в соответствии с которым он обязывался принять предложение о 6.251.446 0,76 5 акциях, принадлежащих Atlantia, что составляет XNUMX% акционерного капитала эмитента, в течение XNUMX рабочих дней с момента начала предложения, и, если предложение будет успешным, реинвестировать все доходы от продажи таких акций для подписки на акции HoldCo на тех же условиях, что и Blackstone Investors.
Тендерное предложение оценивает Atlantia в 12 млрд, 7 с дивидендами.
Полная заявка Edizione и Blackstone на поглощение Atlantia зависит от выполнения ряда условий. В дополнение к получению превентивных разрешений без предписаний, условий или ограничений предусмотрено достижение порог членства к предложению, например, чтобы позволить оференту владеть полным пакетом акций выше чем 90% уставного капитала эмитента с учетом в составе пакета акций, принадлежащих лицам, действующим по согласованию, выкупленных акций и любых акций, приобретенных участником торгов и лицами, действующими по согласованию вне оферты. В случае присоединения всех акционеров тендерное предложение будет стоить больше 12,7 млрд. которые идут вверх около 19 также с учетом дивидендов.
Капитал увеличивается до 4,48 миллиардов долларов. Пул банков в поддержку.
Компания произведет оплату через увеличение уставного капитала или другие капитальные вложения на сумму, равную более чем 4,48 млрд евро от Blackstone и финансовый долг до 8,2 млрд евро. Пул кредитных банков обязался гарантировать средства.
Поскольку основное внимание уделяется исключению из списка, акционеры сталкиваются с или-или: те, кто не придерживается, могут оказаться в руках «ценных бумаг, которые не могут быть проданы ни на одном регулируемом рынке», с последующими трудностями в реализации своих инвестиций в будущем, говорится в пресс-релизе.
Предыдущие серии
В прошлом году Бенеттон сейф, после достижения соглашения с Cdp, Blackstone и Macquarie, он сразу перешел с 30 на 33% инфраструктурного гиганта, также объявив о максимальный выкуп на 2 миллиарда евро. Действия, направленные на то, чтобы превратить компанию в несъедобный кусок в то время, когда компания находилась в самой низкой точке и только что вернулась после многомесячных переговоров о продаже 88% акций Autostrade tricolori (Aspi).
По мнению некоторых наблюдателей, идея материализовалась в начале марта, когда Алессандро Бенеттон стал исполнительным председателем Edizione Holding и получил неофициальный аванс от фондов Gip Capital и Brookfield, к которым позже присоединилась испанская Acs Флорентино Переса (которая владеет 49,1% Abertis, транспортного средства испанских и французских автомагистралей, 50,1% контролируется Atlantia). ).
Тогда семья решила фокус на инфраструктурном холдинге, которая одна представляет около трех пятых ее NAV (стоимости ее активов), чтобы заблокировать контроль вместе с давними партнерами, включая CRT, которая является акционером Atlantia с 99 года, и сингапурский государственный фонд Gic, с с которой Бенеттоны вели дела сначала с Aeroporti di Roma-Gemina, а затем с Atlantia.
В последние дни я Benetton, расследованная фондами Global Infrastructure Partners (Gip) и Brookfield, союзниками Переса, сообщила, что «инвестиции в Атлантию носят стратегический характер и намерение Edizione продолжать вносить свой вклад в устойчивое развитие своей ценности, сохраняя итальянские корни компании в рамках промышленного дизайна, который усиливает внимание к транспортной инфраструктуре, характеризующейся устойчивостью и инновациями для будущей мобильности. люди и товары». И поэтому они отказались от проекта приобретения, который «предусматривал продажу активов Abertis и, возможно, других активов автомагистралей, что фактически привело к «распаду» группы Atlantia».
